Обзор рынка удобрений России: стабильность в развитии

0 452

Текст: А. Щербаков, эксперт информационного агентства «Крединформ»

Российский рынок минеральных удобрений является одним из наиболее развивающихся направлений АПК. В связи с повышением численности населения и сокращением сельскохозяйственных земель сегодня существенно возрастает необходимость в увеличении объемов урожая различных сельскохозяйственных культур, что во многом достигается именно за счет использования удобрений.

Сегодня большинство фермерских и крестьянских хозяйств в производственном цикле применяют различные виды агрохимической продукции — минеральные удобрения, химическую мелиорацию и средства защиты растений. Их использование позволяет значительно увеличивать качество и количество получаемого урожая, что в конечном счете положительно сказывается на продовольственной безопасности государства.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Отечественная отрасль минеральных удобрений по-прежнему ориентирована на экспорт — более 70 процентов производимой в стране подобной продукции отправляется за границу и лишь 30 процентов — на внутренний рынок. Данный факт стал во многом возможен благодаря высокому спросу на российские удобрения, а также девальвации рубля, приведшей к повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Благодаря этому Россия не только полностью обеспечивает себя агрохимией, но и входит в десятку государств, являющихся крупнейшими поставщиками данного вида товара на мировые рынки.

1

В 2016 году российские предприятия выработали в общей сложности 20,83 млн т минеральных удобрений в пересчете на 100 процентов питательных веществ, что на 3,4 процента больше объемов изготовления в 2015 году. Данный показатель стал рекордным за весь период развития агрохимической отрасли после распада СССР. Выросло производство и азотных удобрений. В прошлом году их было изготовлено 9,45 млн т, что больше уровня 2015 года на 8,3 процента, а если сравнивать с данными 2010 года, то выработка увеличилась на 25 процентов.

2

В общей структуре внутреннего производства на долю азотных минеральных или химических удобрений приходится 41 процент в пересчете на 100 процентов питательных веществ, на фосфорные — 15 процентов, калийные — 34 процента, прочие — 10 процентов. В 2016 году объемы изготовления калийных туков уменьшились по отношению к уровню 2015 года на 3,5 процента, что в абсолютных цифрах составило 7,812 млн т, однако выпуск фосфорных добавок увеличился на 7,3 процента. Остальные типы агрохимических средств создаются в нашей стране в незначительном количестве.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИТАНИИ

Каждому сельхозпроизводителю известно, что минеральные удобрения играют важную роль в развитии любой культуры. Достаточно обеспеченные азотом растения быстро растут, их листья отличаются интенсивным темно-зеленым цветом и большими размерами. Напротив, недостаток этого элемента задерживает развитие всех органов растения, листья приобретают светло-зеленую окраску, что указывает на недостаток хлорофилла, и нередко бывают мелкими. Объемы урожая сокращаются, в семенах снижается содержание белков. Поэтому при недостатке азота в почве обеспечение необходимым питанием с помощью удобрений является важной задачей для земледелия.

Калийные добавки помимо увеличения урожайности влияют на качественные характеристики выращиваемой продукции: способствуют повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, лежкости плодов при хранении и стойкости при транспортировке, а также улучшению их вкусовых и эстетических свойств. Обычно они применяются в комплексе с азотными и фосфорными удобрениями. Недостаток калия в побегах молодых растений может привести к запуску повторного использования полезных соединений посредством оттока этого элемента из более сильных частей растения к ослабленным, то есть к процессу реутилизации. Он опасен тем, что верхние части культуры быстро обсыхают и теряют жизнедеятельность. Если в этом случае не внести вовремя калийные удобрения, растение может погибнуть. Дефицит фосфора негативным образом сказывается на работе репродуктивных функций всей земной флоры. У растений перестают развиваться семена, у некоторых видов останавливается или замедляется рост, а злаковые культуры превращаются в дернины, на которых растут невысокие травянистые кустики ржи или пшеницы.

Среди удобрений особенно выделяются органические, то есть животного или растительного происхождения, и бактериальные. Первые содержат элементы питания растений и животных преимущественно в форме органических соединений. К данному классу подкормок относятся навоз, компосты, торф, солома, зеленые удобрения, ил, комплексные органические добавки, промышленные и хозяйственные отходы и другое. Биопрепараты, включающие живые культуры полезных для растений микроорганизмов, способствуют улучшению питания растений, причем самих питательных веществ они не содержат. При внесении этих добавок в почве активизируются биохимические процессы и усиливается корневое питание. Биоинокулянты можно вносить непосредственно в землю, но более рационально проводить с их помощью предпосевную обработку семян. В зависимости от микроорганизмов, входящих в состав комплексов, они бывают бактериальными, грибными или комбинированными. В соответствии с предназначением, механизмом действия и биологическими особенностями они делятся на четыре основные группы: биоудобрения, фитостимуляторы, препараты микоризы и средства биозащиты и биоконтроля.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Средние цены производителей разных видов удобрений для поставок на внутренний рынок в феврале 2017 года по отношению к данным аналогичного периода 2016 года уменьшились на 0,4–40,2 процента. Минимальное снижение наблюдалось на калимагнезию, стоимость одной тонны которой составляет около 47 тыс. рублей, а наибольшее — на хлорид калия. На популярные нитроаммофоску и комплексные жидкие удобрения NPK уменьшение стоимости составило 29,6 и 28,7 процентов соответственно. Цена одной тонны данных продуктов равняется почти 13 тыс. и 18,5 тыс. рублей. Столь существенное снижение отпускных цен связано с некоторым укреплением рубля, наблюдаемым в последнее время. Поскольку ценообразование в нашей стране привязано к курсу национальной валюты, и отрасль ориентирована на экспорт, аграрии могут воспользоваться улучшающейся конъюнктурой.

Табл. 1. Средняя цена минеральных удобрений, руб/т

Тип удобрения

Февраль 2017 г.

Динамика цен по отношению к февралю 2016 г., %

Азофоска

13627

–28,5

Аммиак

3667

–17,1

Аммофос

17442

–30

Диаммофос

17381

–37,9

Диаммофоска

16450

–22

Калимагнезия

46933

–0,4

Мочевина (карбамид)

11688

–7,1

Нитрат аммония

10054

–11,9

Нитроаммофоска

12975

–29,6

Сульфат аммония

7076

10

Удобрения комплексные жидкие NPK

18119

–28,7

Хлорид калия

7299

–40,2

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

Для сельского хозяйства корректно приводить статистку по производству удобрений в пересчете на 100 процентов питательных веществ, однако при анализе внешнеторгового оборота используется информация о выпуске в целом, без проведения подобного пересчета. Согласно этим данным, в 2016 году в стране было выработано 44,52 млн т разной агрохимии, что на 4,2 процента больше показателей за 2015 год. При этом на экспорт было выделено 31,52 млн т, или 70,8 процента, однако эта цифра меньше значений, наблюдавшихся в 2015 году.

Табл. 2. Объем и динамика экспорта удобрений в стоимостном и натуральном выражении

Период

Стоимость, млн долларов

Стоимость в пересчете по среднему курсу ЦБ, млн руб.

Суммарный вес поставок, тыс. т

2016 г.

6637

443 917

31 515

2015 г.

8853

542 861

31 653

2014 г.

8989

346 998

30 896

2013 г.

9121

291 017

27 290

2012 г.

11180

347 410

28 927

 

Удобрения, произведенные в России, пользуются большим спросом в мире. По данным Федеральной таможенной службы, в 2016 году поставки осуществлялись в 119 государств и территорий, в том числе в некоторые экзотические страны: Бенин, Суринам, Боливию и другие, на общую сумму 6,6 млрд долларов, или 443,9 млрд рублей по среднегодовому курсу. Среди основных внешнеторговых партнеров РФ по продаже удобрений можно назвать Бразилию, Китай, Украину, США, Индию, Эстонию, Турцию, Польшу, Индонезию и Латвию. Суммарные поставки в указанные страны в денежном выражении превышают 64 процента от общей стоимости экспорта. Причем на Бразилию приходится 18,7 процента, Китай — 11,3 процента, Украину — 8,3 процента.

Табл. 3. Динамика импорта удобрений

Период

Стоимость, млн долларов

Стоимость в пересчете по среднему курсу ЦБ, млн руб.

Суммарный вес поставок, тыс. т

2016 г.

78

5217

168

2015 г.

75

4599

147

2014 г.

86

3320

152

2013 г.

70

2233

90

2012 г.

64

1989

84

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта удобрений в натуральном выражении, тыс. т

3

 

В сравнении с экспортом импорт удобрений в РФ меньше в натуральном выражении в 187 раз. По итогам 2016 года страна ввезла 168 тыс. т подобной продукции на сумму 78 млн долларов, или 5,2 млрд рублей. Положительное сальдо торгового баланса с данными по экспорту составило 438,7 млрд рублей. Таким образом, продажа удобрений начала приносить значительный вклад в бюджет государства, в то время как импорт по-прежнему занимает небольшую долю во внешнеторговом обороте — порядка 0,5 процента от его общего объема. Главным партнером по незначительному ввозу агрохимии является соседняя Республика Беларусь, доля которой выражается почти 22 процентами денежного объема приобретаемой продукции. Замыкают десятку крупнейших компаньонов Нидерланды с показателем в четыре процента.

Табл. 4. Топ-10 стран по объему экспорта российских удобрений в 2016 г.

Место

Страна

Стоимость экспорта, млн долл.

Доля страны в поставках, %

1

Бразилия

1 241

18,7

2

Китай

748

11,3

3

Украина

548

8,3

4

США

462

7

5

Индия

344

5,2

6

Эстония

243

3,7

7

Турция

223

3,4

8

Польша

199

3

9

Индонезия

134

2

10

Латвия

123

1,9

Всего по топ-10

4266

64,3

 

Табл. 5. Топ-10 стран по объему импорта в Россию удобрений в 2016 г.

Место

Страна

Стоимость импорта, млн долл.

Доля страны в поставках, %

1

Республика Беларусь

17

21,8

2

Польша

8

9,8

3

Китай

7

8,5

4

Германия

6

7,9

5

Испания

6

7,9

6

Бельгия

5

6,5

7

Италия

5

6,4

8

Казахстан

4

5,4

9

Литва

4

4,6

10

Нидерланды

3

4

Всего по топ-10

64

82,7

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Девальвация рубля, существовавшая в течение последних нескольких лет, послужила причиной значительного увеличения денежного оборота отечественных компаний. При относительно стабильном экспорте в иностранной валюте выручка в рублях у российских производителей увеличилась от 26 процентов у АО «Новомосковская акционерная компания “Азот”» до 69,6 процента у АО «ОХК “Уралхим”».

По сути, отечественный рынок удобрений монополизирован несколькими игроками. Исходя из сведений, доступных ИА «Крединформ», топ-10 крупнейших производителей аккумулирует около 67 процентов всей выручки отрасли, а на лидера рынка, которым является компания «Уралкалий», приходится треть всей прибыли первой десятки предприятий. Данная организация — ведущий производитель калия: на ее долю приходится около 20 процентов мирового выпуска калийных удобрений. Предприятие контролирует всю технологическую цепочку — от добычи руды до поставок хлористого калия покупателям. Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск в Пермском крае на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. В 2016 году организация выпустила 10,8 млн т хлористого калия.

Табл. 6. Основные российские производители удобрений

Наименование

Город регистрации юр. лица

Годовой объем выручки за 2015 г., млрд руб.

Прирост выручки к 2014 г., %

Доля компаний в общей выручке топ-10, %

1

ПАО «Уралкалий»

Березники

172,1

44,3

26,9

2

АО «ФосАгро-Череповец»

Череповец

106,7

63,1

16,7

3

ОАО «Тольяттиазот»

Тольятти

63,3

30,6

9,9

4

АО «Новомосковская акционерная компания “Азот”»

Новомосковск

51,4

26

8

5

ПАО «Акрон»

Великий Новгород

50,4

27,9

7,9

6

ОАО «Невинномысский Азот»

Невинномысск

47,5

50,9

7,4

7

АО «ОХК Уралхим»

Москва

45,2

69,6

7,1

8

ОАО «Минудобрения»

Россошь

40,5

43,9

6,3

9

КАО «Азот»

Кемерово

36

31,3

5,6

10

ПАО «Дорогобуж»

Дорогобуж

26,7

65,2

4,2

Всего по топ-10

639,7

44,3

100

Изменившаяся макроэкономическая ситуация благотворно влияет на экспортно ориентированные отрасли, что позволяет производителям агрохимической продукции увеличивать выручку и вкладывать дополнительные инвестиции в развитие логистики и ресурсной базы. Россия — одна из ведущих стран по выпуску и поставкам удобрений на внешние рынки. Постепенно расширяется география присутствия наших компаний — сегодня они работают и заключают контракты практически по всему миру.

 

Подписаться на статьи

Наши новости
Cпециальные предложения
Cобытия и конференции

баннер на сайт 2

© 2013 Агробизнес. Ежедневное интернет-издание о новом поколении предпринимателей. Использование материалов Агробизнеса разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет.