Обзор рынка кормов для сельхозживотных

Материал подготовлен специалистами аналитического агентства Feedlot

Несмотря на различные ограничения, с которыми пришлось столкнуться участникам рынка, в частности с проблемами поставок ряда компонентов, кормопроизводство в России продолжило расширяться в прошлом году. Более того, наметилась тенденция понижения цен на ряд позиций.

Стоимость комбикормов в России за последние пять лет выросла на 60%, а объем их изготовления — на 20%. В 2022–2023 годах продолжает увеличиваться импорт компонентов для выпуска кормов. Темпы производства напрямую связаны с развитием животноводства, особенно сегментов мяса птицы и свинины.

ОСНОВНАЯ И НИШЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В 2022 году в России был произведен рекордный объем кормов для сельскохозяйственных животных — более 40 млн т, что стало на 8% больше уровня 2021 года, тогда как в предыдущие годы показатель увеличивался на 2–3%. Свыше 80% от этого количества приходится на комбикорма. Их выпуск за прошлый год повысился на 7% — до 34 млн т, а за последние пять лет — почти на 20%. Основной объем, то есть порядка 90%, приходится на продукцию для птицы и свиней. Среди прочих видов стоит отметить комбикорма для лошадей, овец и рыб, рост производства которых за год составил 42%. Так, выпуск данной продукции для рыб за пять лет повысился почти в девять раз, а в 2022 году наша страна произвела более 35 тыс. т, при этом большую часть, то есть порядка 26 тыс. т, обеспечивают предприятия Центрального федерального округа. Однако самый интенсивный рост производства показали компании Северо-Западного ФО — в 23 раза, Поволжского ФО — в 19 раз.

Изготовление премиксов в России увеличилось на 4% в 2022 году — до 520 тыс. т, а за пять лет — на 10%. В отличие от комбикормов на рынке премиксов значительную часть занимает продукция для крупного рогатого скота из-за особенностей кормления — 37%. На долю подобных товаров для птицы также приходится 37%, свиней — 20%.

ЦЕНОВЫЕ КАЧЕЛИ

В прошлом году возникали серьезные сбои в логистике, зачастую не хватало контейнеров для грузоперевозок, срывались поставки. Безусловно, такая ситуация вызвала всплески цен. Однако участники российского кормового рынка быстро реагировали на происходившие изменения: договаривались с новыми поставщиками, закупали сырье большими объемами и формировали запасы. По этой причине они смогли урегулировать цены и даже снизить их.

В первом полугодии 2022 года цены на корма и их компоненты резко пошли вверх, но к концу года стабилизировались и в среднем по итогам года выросли на 9%. При этом за последние пять лет стоимость данной продукции увеличилась на 60%. За январь — февраль 2023 года, как показывает мониторинг агентства, средние отпускные цены на комбикорма снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21 руб/кг.

Цены производителей премиксов по итогам 2022 года достигли отметки 170 руб/кг, что оказалось на 6% выше средних значений 2021 года. За пять лет цены на эту продукцию увеличились на 32%. При этом ее стоимость за январь — февраль этого года достигла 158 руб/кг, что стало на 17% ниже прошлогоднего показателя.

ЗАМЕСТИТЬ ДЕФИЦИТ

Объем импорта кормовых добавок в 2022 году вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 175,4 тыс. т, включая 139,7 тыс. т аминокислот и 35,7 тыс. т витаминов. Китайские производители смогли заместить недостающие объемы продукции, дефицит которых ощущался после ухода западных компаний. Импорт компонентов из Китая увеличился на 43%, а из Европы — упал на 54%. В итоге доля КНР выросла с 70% годом ранее до 86%.

В сегменте кормовых аминокислот отмечалось снижение поставок метионина — на 27%, триптофана — 35%. В свою очередь, закупка лизина сульфата 70% выросла на 180%, лизина моногидрохлорида — 27%, валина — 58%, бетаина — на 43%. Сократился ввоз витамина В2 — на 31%, В9 и В12 — 19%, биотина 2% — на 28%. Импорт витаминов К3 и А500 за год повысился в три раза, холина хлорида 60% — на 26%. При этом в 2022 году в России рост цен отмечался на все виды кормовых добавок, кроме витаминов А1000 и D3 — на них стоимость сократилась на 10 и 6% соответственно. Сильнее всего подорожал бетаин — в два раза, витамины К3 и В5 — примерно в три раза.

ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК

В первые два месяца 2023 года наблюдались неоднородные темпы поставок ингредиентов. К примеру, объем импорта лизина моногидрохлорида упал на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, метионина — 74%, валина — 64%, бетаина — на 40%. Ввоз треонина вырос на 13%, а аргинина — в девять раз. При этом отпускные цены в России на большинство кормовых аминокислот в этом году снизились. Так, стоимость метионина сократилась на 10%, лизина монохлорида — 30%, лизина сульфата — на 54%.

Общий импорт кормовых витаминов в январе — феврале 2023 года составил 3,3 тыс. т, что стало на 11% ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Расценки на них также в основном снижались на фоне сохраняющихся запасов и падения спроса. Например, поставки витамина А1000 уменьшились на 48%, D3 — 44%, Е 50% — на 11%. В то же время ввоз витамина В5 увеличился на 44%, В9 и В6 — в три раза, В12 — в 2,3 раза.

Следует отметить, что в животноводстве наша страна старается увеличить перечень получателей российского экспорта — мяса, молока, полуфабрикатов и другого, что позволит нашим производителям оперативно изменить пути вывоза продукции в случае форс-мажора. Однако в кормовой отрасли зависимость от импорта добавок в итоге привела к почти полному доминированию Китая. Сейчас данное государство является основным, а зачастую и единственным поставщиком подобной продукции в Россию. Насколько такая ситуация критична, какие долгосрочные последствия ожидают РФ, покажет 2023 год. Однако уже становится очевидно, что помимо диверсификации импорта необходимо всерьез задуматься о его замещении в этом направлении.