Отрасль на подъеме: обзор российского рынка свинины

0 339

Текст: А. Щербаков, эксперт Информационного агентства «Крединформ»

Свинина наряду с курятиной и говядиной — один из наиболее распространенных видов мяса на российском прилавке. Она ценится покупателями за жирность и благоприятную для обработки структуру, и в 2015 году на долю ее потребления приходилось 33 процента. За последние годы в свиноводческой отрасли произошло достаточно много положительных изменений.

Кроме России и других стран Европы свинина популярна в Китае, США, Бразилии, Японии, Вьетнаме и Мексике. В исламе и иудействе, а также в некоторых христианских конфессиях употребление этого вида мяса запрещено. Торговля свининой незаконна во многих мусульманских государствах, особенно в тех, где признают шариат. Однако несмотря на ряд культурных и гастрономических ограничений, мясо свиней остается важнейшим продуктом в мире.

В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Согласно последней информации из базы данных FAOSTAT — Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по итогам 2014 года в мире насчитывалось 986,6 млн голов свиней. Китай на этом рынке является безоговорочным лидером, поскольку на его долю приходится чуть менее 50 процентов всего поголовья свиней — 480,1 млн. На втором месте находятся США — 67,7 млн голов, а замыкает тройку лидеров Бразилия — 37,9 млн. Россия входит в первую десятку государств-производителей и занимает в ней седьмое место: на 1 октября 2016 года в нашей стране было зарегистрировано 23,3 млн голов, или 2,4 процента от общемирового показателя.

В 2015 году поголовье свиней в РФ по отношению к уровню 2014 года увеличилось на 10 процентов. Если сравнить эту цифру с самым худшим после распада СССР показателем 2004 года, когда количество свиней сократилось до 13,7 млн голов, то результат прошлого года превзошел данные за указанный период более чем в 1,5 раза — на 56,8 процента. В середине 2000-х годов мы стали полагаться на импортные поставки, однако, как показала история, это путь в никуда: у такой крупной страны должна быть собственная животноводческая база, обеспечивающая ее продовольственную безопасность. Однако современное поголовье свиней еще далеко от результата 1990 года, когда в РСФСР насчитывалось 38,3 млн голов — количество, которое сегодня поставило бы нашу страну на третье место в мире.

КОЛЕБАНИЯ ПОГОЛОВЬЯ

В региональном разрезе первую позицию с большим отрывом от остальных федеральных субъектов занимает Белгородская область. По итогам прошлого года на ее территории было зарегистрировано почти четыре миллиона голов, или 18,4 процента от общероссийских показателей. Далее следуют Курская и Тамбовская области — 1,4 млн и 0,9 млн свиней соответственно. Всего на топ-20 лидирующих субъектов приходится 14,5 млн голов — 67,3 процента. Республика Крым находится на 43-м месте с весьма скромным показателем — 161 тыс. голов.

Рис. 1. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, млн голов


11

 

Табл. 1. Поголовье свиней по итогам 2015 г. по субъектам РФ (топ-20)

№ п/п

Субъект РФ

Поголовье свиней, тыс. голов

Доля региона в общем поголовье, %

Прирост (снижение) показателя к уровню 2014 г., %

Прирост (снижение) показателя к уровню 1990 г., %

1

Белгородская область

3954

18,4

8

302

 

2

Курская область

1370

6,4

12

53

 

3

Тамбовская область

908

4,2

12

2

 

4

Челябинская область

676

3,1

34

24

 

5

Псковская область

650

3

40

99

 

6

Воронежская область

639

3

27

–59

 

7

Алтайский край

599

2,8

–1

–23

 

8

Красноярский край

595

2,8

33

–36

 

9

Омская область

584

2,7

–6

–13

 

10

Липецкая область

538

2,5

8

–18

 

11

Республика Татарстан

483

2,2

1

–54

 

12

Краснодарский край

434

2

30

–85

 

13

Республика Башкортостан

430

2

60

–62

 

14

Тверская область

412

1,9

96

16

 

15

Кемеровская область

411

1,9

10

–43

 

16

Ростовская область

406

1,9

3

–82

 

17

Новосибирская область

383

1,8

–1

–35

 

18

Свердловская область

334

1,6

3

–45

 

19

Ставропольский край

332

1,5

13

–66

 

20

Орловская область

332

1,5

–11

–34

 

В целом по топ-20

14469

67,3

13

–25

 

43

Республика Крым

161

0,7

15

 

В целом по РФ

21507

100

10

–44

 



Табл. 2. Поголовье свиней на 1 октября 2016 г. по субъектам РФ (топ-10)

№ п/п

Субъект РФ

Поголовье свиней, тыс. голов

Доля региона в общем поголовье, %

Прирост (снижение) показателя к 1.10.2015 г., %

1

Белгородская область

4240

18,2

5,4

 

2

Курская область

1447

6,2

7,7

 

3

Тамбовская область

1011

4,3

3

 

4

Челябинская область

922

4

11

 

5

Псковская область

806

3,5

35,4

 

6

Воронежская область

805

3,5

21,1

 

7

Красноярский край

656

2,8

9,9

 

8

Алтайский край

619

2,7

–3,7

 

9

Омская область

610

2,6

–12,5

 

10

Липецкая область

583

2,5

3,5

 

В целом по топ-10

11700

50,3

7

 

В целом по РФ

23257

100

5,4

 

Достаточно интересна динамика прироста и сокращения поголовья в сравнении с показателями 1990 и 2014 годов. Несмотря на относительно небольшое увеличение количества животных в Белгородской области — на восемь процентов к значениям 2014 года, регион по праву можно назвать новым флагманом российского животноводства. На этой территории поголовье свиней к уровню 1990 года не только не уменьшилось, но, напротив, возросло в три раза. Вдвое больше стало животных и в Псковской области. Однако в Краснодарском крае и Ростовской области другая ситуация: территории практически полностью лишились развитого свиноводства и потеряли 85 и 82 процента своего поголовья соответственно. Даже учитывая, что в 2015 году прирост в Краснодарском крае составил 30 процентов, этот федеральный субъект все равно не входит в первую десятку регионов, тогда как в 1990 году с показателем в три миллиона голов он занимал лидирующее положение в стране.

ДИНАМИКА РЫНКА

На 1 октября 2016 года поголовье свиней в нашей стране достигло 23,3 млн, что выше аналогичного показателя 2015 года на 5,4 процента. Наибольший прирост за год демонстрируют Псковская и Воронежская области — 35,4 и 21,1 процента соответственно. Спад зафикисирован в Омской области и Алтайском крае — на 12,5 и 3,7 процента. В структуре поголовья по типам хозяйств на эту же дату 81,5 процента свиней содержалось в сельскохозяйственных организациях, 16,5 процента — в хозяйствах населения, два процента — в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Таким образом, свиноводство продолжает оставаться делом крупных холдингов, доля частных производителей очень мала.

22

Рис. 2. Структура поголовья по типам хозяйств на 1 октября 2016 г., тыс. голов, % от общего поголовья



33

Рис. 3. Динамика внутреннего производства свинины в убойном весе, млн т

Динамика внутреннего производства свинины в нашей стране находится в непрерывном положительном тренде, начиная с 2005 года, когда спад отрасли от показателя 1990 года составил 2,2 раза. В 2015 году предприятия поставили на рынок 3098,7 тыс. т свинины в убойном весе — мясо и сало в туше, полученной от убитого животного, что на 4,2 процента выше уровня 2014 года. Отечественное свиноводство близко к восстановлению утраченных ранее позиций: в 1990 году предприятия поставили на рынок 3480 тыс. т свинины в убойном весе. Таким образом, изучаемая отрасль, как и сельское хозяйство в целом, развивается стремительными темпами, заметно опережая динамику всего промышленного производства. Больше всего свинины за 2015 год выпустили сельскохозяйственные организации — 2424 тыс. т, или 78,2 процента от всего объема; хозяйства населения — 631,5 тыс. т; фермеры и индивидуальные предприниматели — 43,1 тыс. т.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Интересная ситуация складывается в сфере экспорта и импорта живых свиней: если в 2013 году в Россию было поставлено 81,2 тыс. голов, то в 2015 году — всего 2,4 тыс. Девальвация рубля и наращивание внутреннего поголовья позволили отечественным сельхозпроизводителям практически полностью отказаться от закупок новых партий за рубежом. Другое положение на рынке экспорта: в 2013 году в РФ было закуплено 12 голов, а на 1 октября — уже 4093 головы. Показатель возрос в 341 раз. Основное направление экспорта — Украина, которая приобрела 3340 голов.

Рис. 4. Динамика импорта живых свиней, голов

44

Рис. 5. Динамика экспорта живых свиней, голов

55

Россия стремительно сокращает объемы ввоза производных свинины. Без учета субпродуктов в 2013 году было закуплено 620,1 тыс. т мяса, а в 2015 году в два раза меньше — 304,5 тыс. т. На 1 октября 2016 года импорт снизился до 184,1 тыс. т. Таким образом, зависимость отечественного рынка от иностранных поставщиков сократилась с 18 процентов в 2013 году до девяти процентов в 2015 году. Российские аграрии смогли в короткие сроки нарастить объемы производства и удовлетворить внутренний спрос. Сегодня ведущее государство-импортер, поставляющее свинину в Россию, — Бразилия. На долю этой латиноамериканской страны в совокупности приходится 93,1 процента импорта. Евросоюз и Канада, которые до недавнего времени занимали лидирующие позиции по ввозу, сегодня совсем не представлены на нашем рынке в связи с эмбарго. Российские экспортные поставки увеличились с 0,3 тыс. т в 2013 году до 11,4 тыс. т на 1 октября 2016 года. Однако эти данные являются весьма скромными, и говорить о выходе наших производителей на другие рынки преждевременно.

Рис. 6. Объем рынка свинины в РФ, тыс. т; вклад внутреннего производства и импорта в общий объем рынка, %

66

Табл. 3. Основные внешнеторговые партнеры РФ по импорту свинины в 2013 г. и на 1 октября 2016 г.

№ п/п

Страна

Объем импорта на 1.10.2016 г., тыс. т

Доля в общем импорте, %

Страна

Объем импорта в 2013 г., тыс. т

Доля в общем импорте, %

1

Бразилия

171,5

93,1

Бразилия

128,6

20,7

 

2

Чили

5,4

2,9

Дания

89,1

14,4

 

3

Беларусь

3,3

1,8

Германия

82,9

13,4

 

4

Парагвай

1,5

0,8

Канада

79,4

12,8

 

5

Сербия

1,3

0,7

Испания

35,5

5,7

 

 

Итого по топ-5

415,3

67

Итого по топ-5

182,9

99,4

 

 

ЦЕНЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

С учетом сказанного можно оценить объем российского рынка свинины. В натуральном выражении по итогам прошлого года он составил 3398 тыс. т, что несколько ниже уровня 2013 года — на 1,1 процента. Тем не менее есть все основания утверждать, что выпадающая доля импорта будет вскоре успешно компенсирована расширением внутреннего производства. Таким образом, объем потребления свинины в России на душу населения в натуральном выражении в 2015 году составил 23,2 кг на человека в год. При этом в октябре 2016 года средняя розничная цена на свинину бескостную в целом по РФ достигла 352 руб/кг, что на 3,7 процента ниже, чем в октябре прошлого года. Дефляция связана с тем, что резкое увеличение стоимости этого вида мяса произошло после запрета импорта из стран Европейского союза в 2014 году, но постепенно цены стабилизировались, а на фоне расширения внутреннего производства даже пошли вниз.

Рис. 7. Помесячная динамика средних розничных цен на свинину бескостную, руб. за кг
77

По последним достоверным данным министерства сельского хозяйства США, в 2015 году мировое потребление свинины достигло 109905 тыс. т, причем на долю Китая пришлось 50,7 процента; ЕС — 19 процентов; США — 8,5 процента; России — 3,1 процента. При этом страны, занимающие первые две строчки, лидируют и по среднедушевому потреблению этого вида мясной продукции, где оно составляет 40,3 и 41 кг на человека в год.

Табл. 4. Мировое потребление свинины

№ п/п

Страна

Тыс. тонн

Доля в мировом потреблении, %

На душу населения, кг на чел в год

1

Китай

55668

50,7

40,3

 

2

ЕС

20913

19

41

 

3

США

9341

8,5

28,7

 

4

Россия

3398

3,1

23,2

 

5

Бразилия

2893

2,6

14

 

6

Япония

2568

2,3

20,3

 

7

Вьетнам

2456

2,2

25,8

 

8

Мексика

2176

2

17,8

 

9

Южная Корея

1813

1,6

35,7

 

10

Филиппины

1544

1,4

14,9

 

 

Всего по топ-10

102770

93,5

33,5

 

Мир

109905

100

14,9

 

Подводя итоги, хочется порадоваться за отечественное животноводство. В достаточно короткое время российские аграрии возместили своим мясом попавший под запрет импорт из ЕС, а также практически восстановили советские показатели по внутреннему производству. Всего 10 лет назад доля импорта свиноводческой продукции в нашей стране достигала 50 процентов от общего потребления, а сейчас она находится на уровне 10 процентов.

 

Подписаться на статьи

Наши новости
Cпециальные предложения
Cобытия и конференции

 Velenta_240x400_VL_4     



  • TeeJet_UniPilot_240x400_030117

Яндекс.Метрика

© 2013 Агробизнес. Ежедневное интернет-издание о новом поколении предпринимателей. Использование материалов Агробизнеса разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет.