Агрохимия 12 декабря 2014

Рынок минеральных удобрений: ценовая политика и торговые возможности

Рынок минеральных удобрений: ценовая политика и торговые возможности

Текст: А. Птуха, генеральный директор ГК StepbyStep; Ю. Кулакова, PR-менеджер ГК StepbyStep 

Сейчас ситуация на рынке агрохимии неоднозначная. Рынок прогрессирует в сфере минеральных удобрений, а в сегменте средств защиты растений из-за высокой степени импорта и контрафактной продукции, а также негативной мировой ценовой конъюнктуры, — стагнирует. По объемам же производства и экспорта минеральных удобрений Россия входит в пятерку мировых лидеров.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Изготовление калийных удобрений в нашей стране за 15 лет выросло более чем на 50 процентов, в то время как выпуск азотных и фосфатных подкормок сократился на три процента и семь процентов соответственно. Доля российских производителей калийных удобрений сегодня составляет 18 процентов, тогда как производители фосфатной и азотной продукции занимают 12 процентов и 10 процентов соответственно.

В 2013 году объем производства минеральных удобрений увеличился на 2,7 процента. При этом он показывал отрицательную динамику в течение первых трех кварталов. По итогам прошлого года очевидно увеличение производства азотных удобрений, незначительное снижение производства фосфатных и небольшой рост рынка средств защиты растений. В 2014 году наблюдается всплеск производства отечественных калийных подкормок и продолжается длительный рост цен на минеральные удобрения. Основная причина этого — увеличение стоимости сельскохозяйственных культур, из-за чего повышается спрос производителей. Еще одним важным фактором является увеличение издержек, так как стоимость сырья, электричества и газа составляет около 75 процентов себестоимости минеральных удобрений. Однако если азотные удобрения сильно зависят от цен на природный газ, то фосфатные и калийные — от стоимости сырья.

Сейчас многие специалисты выделяют ряд основных ценовых тенденций в агрохимической отрасли АПК страны. Среди них прогрессирующий рост цен на калийные подкормки, умеренный рост стоимости азотной продукции и стабильная ситуация на рынке сложных удобрений, которые сегодня являются самыми дорогими. Цена на этот вид товара в июне 2014 года составила 12753 руб./т; после них идут фосфорные удобрения со стоимостью 11100 руб./т, азотные — 8399 руб./т, и калийные — 7161 руб./т. Наибольший рост цен происходит в сегменте сложных удобрений. В июне 2014 года стоимость азотных удобрений составила 93,2 процента к аналогичному показателю за май и 104,3 процента к уровню декабря 2013 года. Стоимость фосфорных удобрений равнялась 100 процентам и 107 процентам соответственно, калийных — 96 процентов и 111,8 процента, прочих удобрений — 96,6 процента и 121,6 процента.

Динамика прибыли в различных сферах экономической деятельности, связанной с удобрениями, также разнонаправленная. По статистическим данным, за 2014 год увеличилась прибыль предприятий по таким видам экономической деятельности, как оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, а также производство химических средств защиты растений и прочих агрохимических продуктов. Рост прибыли фирм стал более чем троекратным. В то же время в 2014 году выручка предприятий в сферах добычи минерального сырья для химических производств и производства удобрений, изготовления азотных соединений, а также розничной торговли удобрениями и семенами, цветами и другими растениями снизилась. Особенно заметно уменьшение прибыли в сегменте производства удобрений и азотных соединений. Причиной такого спада стало снижение спроса на внешнем и внутреннем рынках.

 

ТОРГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Объем внешней торговли рынка минеральных удобрений в 2013 году составил почти 34 млн т в натуральном и 11844 млн долларов в денежном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было положительным и составило 11739 млн долларов. Цена импорта была выше экспорта. На рынке средств защиты растений объем внешней торговли в прошлом году равнялся почти 70 тыс. т в натуральном и 537,7 млн долларов в денежном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило –410 млн долларов. Цена экспорта значительно превышала стоимость импорта.

Основными импортерами минеральных удобрений в Россию в 2013 году были Литва, Украина, Бельгия, Польша и Эстония. На эти страны приходилось 74,46 процента импорта в натуральном и 56,74 процента в стоимостном выражении. Средняя цена за один килограмм поставляемой продукции составила 0,91 доллара. Средства защиты растений в РФ ввозились в основном из Китая, Германии и Бельгии. На эти страны приходилось 56,63 процента импорта в натуральном и 45,64 процента в стоимостном выражении. Средняя стоимость одного килограмма ввозимой продукции равнялась 7,41 доллара. Наиболее высокой на рынке минеральных удобрений остается цена товара из Польши и Бельгии — она достигает 1,32 доллара за один килограмм. Самая дорогая импортная продукция на рынке средств защиты растений производится во Франции и Германии, наименьшая цена импорта у товара с Украины.

Основным экспортером минеральных удобрений в 2013 году был Китай. Доля этой страны составила около 20 процентов в натуральном выражении и 19,71 процента в стоимостном. Почти весь экспорт средств защиты растений поставляется в страны СНГ, большую часть его составляют поставки на Украину. Наиболее высокой является цена экспорта средств защиты растений в Молдову. Наименьшая — в Латвию. Средняя цена за один килограмм экспорта минеральных удобрений составляет 0,34 доллара.

В связи с этим многие специалисты выделяют определенные тенденции во внешней торговле России агрохимической продукцией. Среди них преобладание экспорта над импортом с положительным сальдо внешнеторгового баланса в сегменте минеральных удобрений и обратная ситуация на рынке средств защиты растений. Многие эксперты отмечают также способность России обеспечивать себя минеральными удобрениями почти на 100 процентов, а средствами защиты растений — лишь на восемь процентов.

В результате изменений в политической обстановке и введения экономических санкций со стороны ряда западных стран, и ответного эмбарго Российской Федерации производство продукции растениеводства может получить качественно новый рост при условии активной государственной поддержки сельского хозяйства. Благодаря этому увеличится потенциал связанных с этой отраслью сегментов, в том числе и сферы агрохимии. Дальнейшему развитию агрохимического рынка может способствовать богатая ресурсная база и крупные производственные мощности отечественных производителей. Но существуют тормозящие развитие отрасли агрохимии факторы. Среди них — ценовая политика производителей и высокая стоимость заемных средств, то есть большие проценты при кредитовании аграриев.

 

 

Популярные статьи