Опубликован рейтинг "Топ-50 молокоперерабатывающих предприятий за 2015 год"

Центр Изучения Молочного Рынка подготовил рейтинг крупнейших молокоперерабатывающих предприятий РФ по объемам переработки сырого молока на основе данных 2015 года.
50 крупнейших предприятий переработали в общей сложности 6,3 млн. тонн молока по итогам 2015 года. Доля ТОП-50 молочных заводов в общем объеме переработанного молока в России в 2015 году составила 37,1%.
Первое место в рейтинге занял Лианозовский молочный завод, входящий в состав компании PepsiCo, объем переработки молока на предприятии составляет 401,5 тыс. тонн в год. Также в ТОП-10 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий вошли еще два завода компании PepsiCo в России, ОАО «Тимашевский молочный комбинат» и ОАО «Рубцовский молочный завод», два молокоперерабатывающих предприятия компании Danone, ООО «Данон Индустрия» и ОАО «Молочный комбинат «Петмол», а также ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» (АО «Молвест»), ООО «Ува-Молоко», ТнВ «Сыр Стародубский», ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский» (ГК «Доминант»), ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» (ГК «Нерал»).
ТОП-10 молокоперерабатывающих предприятий переработали 2,2 млн. тонн сырого молока, 35% от общего объема переработки ТОП-50. Доля 10 крупнейших предприятий в общем объеме переработанного молока в России составила 13%.
Больше всего молокоперерабатывающих предприятий, вошедших в ТОП-50, находится в Московской области, Ленинградской области, Краснодарском крае и Удмуртской Республике, по четыре предприятия в каждом регионе.
С точки зрения общего объема переработанного молока лидирующим регионом рейтинга является Московская область (с г. Москва), где четыре, вошедших в ТОП-50 предприятий, переработали 957,7 тыс. тонн молока или 89,8% от общего объема переработки в регионе. На долю крупнейшего переработчика региона, а также лидера рейтинга ТОП-50, Лианозовского молочного завода, приходится 37,6% рынка переработки молока Московской области. Не слишком сильно отстает от него ООО «Данон индустрия», занимающее 30,8% рынка переработки молока региона. Стоит отметить, что согласно рейтингу российских регионов по самообеспеченности молокоперерабатывающих предприятий молоком сырьем, разработанному Центром Изучения Молочного Рынка, Московская область являет-
ся самым дефицитным регионом с точки зрения промышленного потребления молока. Разница между объемом переработки и производства молока составляет 455,7 тыс тонн. В Московскую область стекаются молочные потоки из многих регионов России. В 2015 году производство молока в Московской области составило 585, 9 тыс. тонн, что позволяет обеспечить только 61,2% потребностей четверых крупнейших переработчиков региона.
Похожая ситуация наблюдается на рынке Ленинградской области, где на долю четырех ведущих предприятий приходится 83% (552 тыс. тонн) от общего объема переработки молока в регионе. Лидером по переработке молока в регионе является ОАО Молочный комбинат «Петмол» (Danone), доля которого достигает 27,4%. Ленинградская область (с г. Санкт-Петербург) также является дефицитной с точки зрения самообеспеченности сырьем для переработки. Объем производства молока в регионе по итогам 2015 года составил 555,7 тыс. тонн, что позволяет обеспечить 83,6% потребностей в сырье всех молокоперерабатывающих предприятий региона. Произведенного объема товарного молока в Ленинградской области теоретически хватает только обеспечения четырех крупнейших переработчиков.
В Краснодарском крае четыре предприятия, входящие в данный рейтинг, перерабатывают в совокупности 627,8 тыс. тонн, их доля в общем объеме переработки молока в крае составляет 50,6%. Распределение долей между лидерами на рынке переработки в Краснодарском крае более равномерное, ОАО «Тимашевский молочный комбинат» занимает 14,7% рынка, ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский» также имеет долю 14,7%, ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»- 12,4%, Молочный комбинат Лабинский (Danone) -8,8%. Краснодарский край также испытывает дефицит молока сырья для переработки, молокоперерабатывающим предприятиям региона не хватает 285 тыс. тонн местного молока. Однако как показал рейтинг ТОП-50 компаний-производителей молока, крупные инвесторы вкладывают средства в развитие молочного животноводства в данном и регионе и активно наращивают объемы производства молока.
Так, российский лидер по объему производства молока, АО «Фирма «Агрокомплекс им Н.И.Ткачева», увеличил валовый надой на 13% в 2015 году до 203 тыс. тонн молока.
Интересный пример представляет собой Удмуртская Республика, где уровень производства и переработки молока более или менее сбалансированы. В 2015 году в республике было произведено 626 тыс. тонн, общий объем переработки молока составил объем 652 тыс. тонн. На долю четырех крупнейших предприятий пришлось 72,8% переработанного сырья.
В самом дефицитном с точки зрения перерабатывающих мощностей регионе России, Республике Татарстан, расположены три предприятия, вошедшие в рейтинг: Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат (ООО УК «Просто молоко»), ОАО «Алабуга соте» (Елабужский молкомбинат) и ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» (АО "Холдинговая компания "Ак Барс»). В общей сложности данные заводы переработали 254,5 тыс. тонн сырого молока или 32% от общего объема переработки в республике, но всего 21,7% от общего объема производства молока в Татарстане в 2015 году.
Одной из характерных черт российского молочного рынка, которую позволяет выявить данный рейтинг, является доминирование одного или нескольких молокоперерабатывающих предприятий на региональных рынках.
Например, в Липецкой области доля занимающего 12 место в ТОП-50 молокоперерабатывающих предприятий Молочного комбината «Липецкий» (Danone) составляет 60,8%. ОАО «Еланский маслосырокомбинат» (ООО «Фудлэнд») занимает 50,8% в объем объеме переработанного молока в Волгоградской области. Доля ООО «Агромолкомбинат «Рязанский» в объеме переработанного молока Рязанской области - 54,8%, доля ОАО «Молочный комбинат Пензенский» (ООО «Дамате») в Пензенской области - 56,2%.
Также нельзя не заметить количественное доминирование предприятий PepsiCo и Danone в рейтинге ТОП-50 молокоперерабатывающих предприятий. В рейтинг вошли шесть предприятий компании PepsiCo с совокупным объемом переработки молока 1016 тыс. тонн или 16% от общего объема переработки ТОП-50 предприятий. Компания Danone в данном рейтинге представлена восьмью предприятиями, которые переработали 1173 тыс. тонн молока или 18,6 % от общего объема переработки ТОП-50 предприятий. Хотя данный рейтинг демонстрирует, что отечественные компании могут конкурировать с ТНК по объемам переработки молока в рамках региональных рынков.
Из государственных предприятий в данный рейтинг вошли два завода, ОАО «Ирбитский молочный завод», занявшее 23 место с показателем 109 тыс. тонн переработанного молока, и ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н.В.Верещагина», который находится на 49 месте с объемом переработки молока 74,5 тыс. тонн.