Рынок под защитой: анализ российского рынка сельскохозяйственной техники

0 10771

Анна Коротченко, руководитель отдела маркетинга АКГ «ЮИКЦ»

Россия — один из ведущих производителей пшеницы в мире, сейчас активно наращивает объемы экспорта и играет все более весомую роль на этом рынке. Но какими усилиями российские аграрии достигают результатов, остается «за кадром». Известно, что один из факторов сбора хорошего урожая — качественная техника на полях. Именно этого так не хватает нашим производителям.

Анализ российского рынка техники свидетельствует о наличии негативных тенденций в парке сельскохозяйственных машин. Импортные комбайны отвечают последнему слову машиностроения и способны в значительной степени облегчить работу сельхозпредприятий. Но, несмотря на вступление в ВТО отечественный рынок остается закрытым для иностранной техники.

За период 2007—2012 гг. количество комбайнов сократилось на 46,8 тыс. шт. или на 33,2%. Количество зерноуборочных комбайнов снизилось за рассматриваемый период так же на 33% или на 35,4 тыс. шт.

Рис. 1. Динамика количества комбайнов в РФ, по данным ФСГС

Моральный износ

Количество комбайнов в России, в 2007—2012 гг. постоянно сокращалось. Анализ динамики наличия техники показал, что ее наибольшее количество составляло в 2007 г. и равнялось 140,8 тыс. шт.

Лидеры по количеству зерноуборочных комбайнов — регионы с наибольшим количеством посевных площадей: ПФО — 28,3% от общего количества зерноуборочной техники, СФО — 20,1%, ЦФО — 18,3%, и ЮФО — 15,8%. При этом лидерами по обеспеченности техникой на 1000 га стали ДФО и СЗФО. Также, самый высокий коэффициент обновления техники наблюдается в ДФО.

Среди регионов, как основных производителей зерновых культур, выделяется ЮФО, имеющий высокий для России показатель обновления техники. Например, в посткризисный период коэффициент обновления комбайнов в этом регионе стабильно рос, темп прироста до 2012 г. составил около 9%. По итогам прошлого года коэффициент обновления техники почти не изменился. При этом в других регионах наблюдалась скачкообразная динамика со значительным спадом в 2010 г. до 52% и 2012 г. до 67%.

 

 

 

 

 

Регион

Количество зерноуборочных комбайнов, шт.

Количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га

Количество купленной новой техники

Коэффициент обновления

Российская Федерация

72 304

3

3 512

4,9

Приволжский ФО

20 434

3

1 019

5

Сибирский ФО

14 552

3

45

3,1

Центральный ФО

13 210

3

757

5,7

Южный ФО

11 395

3

583

5,1

Северо-Кавказский ФО

4 899

3

274

5,6

Уральский ФО

4 762

2

225

4,7

Дальневосточный ФО

1 912

9

136

7,1

Северо-Западный ФО

1 140

5

60

5,3

Табл. 1. Основные показатели, характеризующие парк зерноуборочных комбайнов в 2012 г., по данным ФСГС
 

Все федеральные округа имеют низкие показатели обеспеченности комбайнами на 1000 га — 3 (вместо положенных 7-8). Исключение составляют ДФО (9 шт. на 1000 га) и СЗФО (5 шт. на 1000 га).

Анализ наличия исправных зерноуборочных комбайнов выявил тенденцию увеличения их количества. Так, за указанный период количество исправных машин увеличилось на 10% и по итогам 2012 г. составило 89,9%.

В среднем по России готовность зерноуборочной техники к агротехнологическим мероприятиям остается низкой из-за ее морального и физического износа уборочной техники и недостаточного ее обновления.

Технозависимость

По итогам 2012 г. емкость российского рынка зерноуборочных комбайнов, по данным об отгрузках и экспорте, составила 4 950 едениц техники, что на 10,9% или 606 едениц меньше, чем в 2011 г.

Сегодня 83% всех продаваемых в стране зерноуборочных комбайнов производятся на ее территории и только 17% импортируются. Доля иностранной техники в 2012 г. выросла на 9,5% по сравнению с 2011 г.

На первый взгляд отрасль имеет низкий уровень импортозависимости. Но при более детальном рассмотрении деятельности иностранных сборочных производств уровень зависимости резко повышается. Фактически сегодня в России существуют только два производителя с уровнем локализации порядка 92%, то есть доля импортной продукции в общем объеме продаж по итогам 2012 г. составила 45%. Так, можно сделать вывод, что отрасль зависит от импорта.

Между тем проводимая протекционистская политика позволяет российским производителям зерноуборочных комбайнов удерживать позиции на рынке.

Сделано в России

Динамика производства зерноуборочной техники на территории России скачкообразна. Наибольшие объемы производства наблюдались в 2008 г., наиболее урожайном и прибыльном для сельхозпроизводителей — 8212 едениц техники. В посткризисный период наблюдался спад, который достиг своего минимума в 4295 едениц в 2010 г. Это было связано с низким уровнем спроса вследствие неурожая зерновых культур.

Рис. 2. Динамика производства комбайнов в России в 2008—2013 гг., по данным ФСГС

По итогам 2012 г. объем производства зерноуборочных комбайнов по отношению к 2011 г. снизился на 6,3% и составил 5 812 ед. Этот спад, в основном, связан с проблемами завода «Ростсельмаш», который в июне прошлого года остановил конвейер по сборке комбайнов из-за большой затоваренности складов. Возобновление деятельности конвейера на предприятии состоялось только первого октября 2012 г. Ухудшение динамики производства в 2012 г. объясняется низким платежеспособным спросом со стороны российских потребителей и сокращением поддержки отрасли со стороны Росагролизинга.

В 2012 г. наибольший прирост производства зерноуборочных комбайнов обеспечили заводы, выпускающие зарубежные модели: ООО «Джон Дир Рус» плюс 392 единицы, ЗАО СП «Брянсксельмаш» плюс 387 единиц, ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия», плюс 130 единиц, ООО «Клаас», плюс 15 единиц.

Изменение объемов производства основными игроками рынка привело к перераспределению их долей. Так, по итогам 2012 г. доля лидера ОАО «Ростсельмаш» снизилась на 18,6 процентных пункта — до 41%. Вторую позицию занял ЗАО СП «Брянсксельмаш» — 28,3%, что на 8,6% больше, чем в прошлом году. ООО «Джон Дир Рус» увеличил свою долю на 7% и занял третье место в структуре производства. На долю ООО «Клаас» пришлось 8,8%, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Рис. 3. Производственная структура рынка зерноуборочных комбайнов России по итогам 2012 г. По данным ФСГС, Союза машиностроителей России, АСМ холдинг

Доля ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия» по итогам года выросла на 2,5% до 5,2%. Еще один отечественный производитель техники, Красноярский завод комбайнов, практически не изменил свою долю — 3,8% вместо 3% в 2011 г. На долю остальных производителей приходится 3% российского рынка техники.

Анализ рынка сельхозтехники позволяет сделать вывод об улучшении положения иностранных производителей техники и обратного эффекта для российских предприятий. Такое заключение было сделано на основании роста объемов товарных запасов у отечественных производителей и увеличения количества иностранных компаний, организующих сборочные линии в России. Об этом свидетельствуют и увеличение объемов выпуска техники на сборочных предприятиях зарубежных фирм и активная государственная протекционистская политика.

Славянский спрос

По итогам 2012 г. в России было импортировано 1016 единиц зерноуборочных комбайнов, на 25,3% больше, чем в 2011 г. Изменилась и структура поставок техники. Если в 2011 г. 86,7% или 391 единиц комбайнов поставлялось из стран дальнего зарубежья и только 13,3% или 60 единиц из стран СНГ, то в 2012 г. 30,7% или 312 единиц — из стран дальнего зарубежья и 69,3%, 704 единиц — из стран СНГ.

Причиной изменения структуры импорта в пользу увеличения объемов поставок из стран СНГ стал рост спроса на белорусскую технику. Кроме того, в 2013 г. зарубежные производители активно наращивали свои объемы производства в России, сокращая тем самым прямой импорт.

Наибольшую долю в структуре российского рынка импортированных зерноуборочных комбайнов занимает новая техника, на неё приходится 91,2%, а 8,8% — бывшие в эксплуатации машины.

Основным игроком на территории СНГ, поставляющим технику в Россию, является «Гомсельмаш». Если учитывать значительные объемы импорта этого производителя, вхождение Беларуси в Таможенный союз ЕврАзЭС и применение пониженных таможенных ставок, то целесообразно рассмотреть структуру импорта техники из стран дальнего зарубежья отдельно.

Анализ структуры прямого импорта зерноуборочных комбайнов из стран дальнего зарубежья в Россию в 2012 г. позволяет судить об основных игроках в этом сегменте.

Ведущим экспортером зерноуборочных комбайнов в Россию в натуральном выражении в 2012 г. была компания John Deere с долей в импорте 32% — 99 физических единиц зерноуборочной техники на 10,45 млн долларов. Непримиримый конкурент John Deere — компания Case New Holland в 2012 г. заняла 27% рынка импортных комбайнов — 85 физических единиц на 11,71 млн долларов. Указанные компании формируют более 60% объема импорта зерноуборочных комбайнов в Россию и представляют интересы производителей США. Третье место по объему импорта зерноуборочных комбайнов в Россию в натуральном выражении занимает Claas — 17% или 54 комбайна. На долю таких производителей, как Laverda, AGCO, Sampo Rosenlew, SDF суммарно приходится 22% импортируемой техники или 69 единиц.

 

 

Рис. 4. Структура импорта зерноуборочных комбайнов в Россию в натуральном выражении в 2012 г.

Рис. 5. Структура импорта зерноуборочных комбайнов в Россию в денежном выражении в 2012 г.

Первое место по объему импорта в денежном выражении делят между собой CNH и Claas — по 26%. Доля John Deere в денежном эквиваленте составляет всего 23% и третьему место в структуре импорта в денежном выражении. Доли других экспортеров в денежном выражении практически не отличаются от долей в натуральном выражении и суммарно составляют 25%.

Экспорт зерноуборочных комбайнов, по итогам 2012 г. составил 789 единиц техники, что на 6,8% или 58 единиц меньше 2011 г. Причина снижения поставок — ухудшение финансового положения предприятий стран-импортеров.

Рис. 6. Структура экспорта российской техники в 2012 г., по данным ФТС

Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника востребована, в основном на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью продукции страны, в первую очередь, по цене и традиционными предпочтениями сельхозпроизводителей этих стран.

Крупнейшие импортеры сельхозтехники среди стран СНГ — это Казахстан, Молдова, Украина и Таджикистан. На их долю по итогам 2012 г. пришлось 78% всего экспорта из России.

Сегодня российский рынок зерноуборочной техники относится к одному из наиболее защищенных. Активная протекционистская политика способствует развитию отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Политика государственного регулирования рынка производства зерноуборочных комбайнов направлена на две аудитории: производителей сельхозтехники и сельхозпроизводителей или потребителей.

Отсрочка

Основная цель государственной политики — вытеснение иностранных производителей техники с российского рынка.

Существуют правила предоставления субсидий из федерального бюджета машиностроительным организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на технологическое перевооружение или на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2010 г. для финансового обеспечения инвестиционных проектов по их технологическому перевооружению или технологическому перевооружению их дочерних организаций, являющихся организациями автомобилестроения. Пользоваться этой помощью могут только российские организации-производители, а не иностранные предприятия, осуществляющие только сборку, и посредники.

Есть правила предоставления субсидий производителям сельхозтехники на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники, утвержденые Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1432. Субсидии предоставляются производителю в размере 15% от цены этой техники. Максимальный размер компенсации — не более 1,2 млн руб. на зерноуборочные комбайны с мощностью двигателя свыше 399 л. с.

Субсидии даются производителю по определенным критериям: он должен быть юридическим лицом, налоговым резидентом России более трех лет, осуществляющий производство сельскохозяйственной техники. Производитель обладает правами на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, необходимом для осуществления разработки, производства, модернизации и обслуживания сельскохозяйственной техники, ее оборудования и компонентов. Он предоставляет на реализуемую сельскохозяйственную технику гарантию, действующую не менее чем 12 месяцев со дня реализации сельскохозяйственной техники. Не менее чем в 40 субъектах РФ производитель должен иметь договоры с сервисными организациями по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники. Которые также должны быть налоговыми резидентами России и осуществлять сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники производителя не менее одного года.

Кроме того, производитель должен осуществлять на территории страны в полном объеме, необходимом для производства комбайнов зерноуборочных и кормоуборочных, определенные технологические операции. Например, сборка и сварка несущей рамы, ее покраска; производство ремонта моста или двигателя; сварка, сборка и окраска молотильно-сепарирующего устройства и питающего аппарата с измельчающим и выгрузным устройствами и так далее.

В 2013 г. для возмещения части затрат на производство и реализацию техники аграриям, государство выделило производителям 2,3 млрд руб. При этом объем субсидий предприятиям, реализовавшим эту технику фермерам и другим сельхозтоваропроизводителям одного региона, не должен превышать 5% от общего объема бюджетных ассигнований.

Помимо этих стимулирующих мероприятий, государство осуществляет защиту российского рынка от импорта, угроза которого усилилась после вступления России в ВТО. С целью защитить производителей стран Таможенного союза, куда входит наша страна, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести окончательную специальную защитную пошлину на импорт зерноуборочных комбайнов и их модулей. Специальная защитная пошлина будет постепенно снижаться, до 25,7% по 14 марта 2016 г. Таким образом, российские и белорусские производители техники получили отсрочку на три года для повышения конкурентоспособности своей техники и налаживания тесных взаимоотношений с потребителями для обеспечения гарантированного сбыта в последующие годы.

Приоритет поддержки

Потребность товаропроизводителей России в современных высокотехнологичных зерноуборочных комбайнах сегодня очень высока. Но, большинство хозяйств в нашей стране— низкоприбыльные и приобретение дорогостоящей техники за счет собственных средств им не представляется возможным. Поэтому одним из основных механизмов обновления парка сельхозтехники — привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков и лизинговых компаний. А помощь государства заключается в компенсации части затрат по уплате процентов по ним.

Цель мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства — стимулирование приобретения высокотехнологичных комбайнов.

Программа обновления парка сельскохозяйственной техники 2012 — 2014 гг. предполагает финансирование ориентировочно в 20 млрд руб. В 2012 г. было потрачено 9,48 млрд руб. Участниками программы являются российские сельхозтоваропроизводители. Приоритет имеют крестьянские фермерские хозяйства и иные малые формы хозяйствования в АПК субъектов.

Обновление парка сельскохозяйственной техники производится за счет ее замены, произведенной до 2001 г. и находящейся в собственности сельхозтоваропроизводителя. Программа предусматривает лизинговую схему покупки, предполагающую отсутствие аванса и дополнительного гарантийного обеспечения. Срок договора — от пяти до 10 лет, в зависимости от предельного срока использования сельскохозяйственной техники. Размер вознаграждения ОАО «Росагролизинг» составляет 3%, а отсрочка оплаты первого лизингового платежа — шесть месяцев.

В 2012 г. ОАО «Росагролизинг» поставило по программе обновления 4009 едениц сельскохозяйственной техники, в том числе 1053 комбайна.

Проведенный анализ государственной политики позволяет сделать вывод о надежной защите российского рынка от импортных производителей и твердом намерении государства провести обновление парка сельскохозяйственной техники за счет поставок отечественной продукции. Завоевание доли рынка иностранным производителем может быть обеспечено только за счет более привлекательной цены, при прочих равных условиях, а добиться этого возможно только в случае организации производства с уровнем локализации более 50% на территории России.

Подписаться на статьи

Наши новости
Cпециальные предложения
Cобытия и конференции

баннер на сайт 2

© 2013 Агробизнес. Ежедневное интернет-издание о новом поколении предпринимателей. Использование материалов Агробизнеса разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет.