Израильский зерновой рынок: лидерство России по поставкам пшеницы

Текст: Ирина Свистула, ведущий аналитик АЦ "Форсайт", канд. экон. наук

Израиль по зерновым культурам представляет собой платёжеспособный, растущий и почти полностью импортозависимый рынок. При внутреннем производстве пшеницы менее 3% от потребления и импорте свыше 2,4 млн т в сезон 2026–2027 внешние поставщики определяют ценовую конфигурацию рынка. В последние годы на нём ключевую роль играет Россия, чья доля в поставках пшеницы достигла 86–87%.

Израиль входит в число наиболее развитых и диверсифицированных экономик Ближнего Востока. В 2026 г. ВВП страны составил около 719,8 млрд долл., а основными драйверами роста являются высокотехнологичный сектор, финансовые услуги и развитая инфраструктура, включая логистику сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство не играют значимой роли в создании добавленной стоимости. В 2024 г. совокупный вклад агросектора в ВВП составил около 1,3%. Тем не менее коммерческое сельское хозяйство в стране эффективно закрывает внутренний спрос по большинству ключевых товаров – за исключением зерна, масличных и кормов. Израиль практически полностью зависит от импорта пшеницы, кукурузы и других зерновых.

Население в 2026 г. составило около 9,6 млн человек, при этом демографическая структура характеризуется высокой долей городского населения, что создаёт долгосрочный спрос на продовольствие и продукты переработки. Низкий уровень безработицы (около 3,5%) и высокий уровень дохода на душу населения поддерживают рост покупательной способности домохозяйств.

Согласно данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), Израиль почти полностью зависит от импорта пшеницы. Внутреннее производство составляет около 60 тыс. т, что составляет менее 3% совокупного потребления. (см. рис. 1). Посевная площадь держится на уровне 40 тыс. га с ожидаемой урожайностью порядка 1,5 т/га, а около 70% урожая приходится на южные регионы страны, остальная часть – на центральные и северные районы. Рост производства сдерживается неблагоприятными погодными условиями и сокращением сельскохозяйственных угодий, связанным с напряжённой геополитической обстановкой на Ближнем Востоке.

На этом фоне общий спрос на пшеницу в сезоне 2026–2027 оценивается в 2,425 млн т, а импорт — примерно в 2,4 млн т. Кормовое потребление постепенно смещается в сторону более дешёвой кукурузы, однако потребности пищевой промышленности, семенного и промышленного сегмента поддерживают стабильный общий объём.

За последние годы Израиль фактически выстроил «черноморскую модель» снабжения пшеницей. В сезоне 2026–2027 более 80% импортируемого объёма приходится на Россию, заметную роль играют Украина и Румыния. Такой расклад объясняется ценовой конкурентоспособностью черноморской пшеницы, низкими транспортными издержками и короткими логистическими плечами до израильских портов. Хотя Израиль декларирует курс на диверсификацию – примером может служить соглашение с Молдовой и её первые поставки в объёме 222 т пшеницы в 2025 г. Фактически именно российская пшеница задаёт тон на рынке, оставаясь системообразующим источником сырья для мукомольного сектора.

Особенно показательна динамика последних лет. Согласно информации Международного торгового центра - ITC’s Trade Map, в 2025 г. импорт пшеницы Израилем вырос с 1,65 до 1,89 млн т (+14,5%), и резко сменил географическую структуру. Поставки из России увеличились с 149,8 тыс. т до 1,63 млн т, в результате чего доля РФ в импорте пшеницы достигла порядка 86–87% общего объёма. При этом Швейцария, ОАЭ, Нидерланды, США, Великобритания и ряд других прежних поставщиков практически исчезли из статистики, а Украина, Румыния и Франция вошли в число заметных игроков, оставаясь, однако, существенно ниже российского уровня. Средняя импортная цена по всем поставщикам в 2025 г. составляла около 266 долл./т, что показывает ценовое преимущество черноморской пшеницы на фоне более дорогих альтернатив. Также стоит отметить значительный объём импорта по графе «Area NES» в 2024 г. В международной торговой статистике – это код партнёра «территории, не указанные в другом месте» (Not Elsewhere Specified). Статистические службы используют Area NES для случаев, когда странареспондент не указывает конкретную странупартнёра. Обычно страна намеренно скрывает конкретного партнёра (например, для защиты коммерческой информации в случае реимпорта, либо реэкспорта).

Табл. 1. Динамика импорта пшеницы в Израиль по странам, тыс. т

Операционная статистика лишь подтверждает стратегическую роль России на этом рынке. По данным отраслевых экспертов, с 1 января по 31 июля 2026 г. в Израиль из российских портов Новороссийска, Туапсе, РостованаДону и других в Израиль было отгружено около 435,5 тыс. т мягкой пшеницы, причём порядка половины этого объёма обеспечили ООО «Грейн Сервис» и ГК «Доминант». Таким образом, логистическое преимущество черноморских портов – прежде всего Новороссийска – конвертируется в устойчивое присутствие на высокодоходном рынке.

Сектор переработки пшеницы в Израиле представлен сетью из около 19 мукомольных предприятий с совокупной установленной мощностью порядка 1,3 млн т в год, которые обеспечивают внутренний спрос на хлебопекарную муку и ориентированы на переработку импортного сырья. Крупнейшим игроком является группа Stybel Flour Mills (Stybel Group), управляющая несколькими мельницами и зерновыми терминалами. Её флагманская мельница Ad Halom в районе Ашдода считается крупнейшей в стране и способна обеспечивать мукой до 20% населения. Именно такие переработчики становятся ключевыми контрагентами для российских поставщиков пшеницы, определяя требования к качеству зерна, графикам поставок и условиям контрактов.

Импорт российской пшеницы в Израиль подчиняется требованиям Plant Import Regulations и контролируется службой Plant Protection and Inspection Services (PPIS). Каждая партия должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом установленной формы, выданным компетентным органом РФ, подтверждающим отсутствие карантинных вредителей и соответствие условиям импортного разрешения Израиля. В порту ввоза грузы проходят визуальный осмотр, а их выпуск возможен только при наличии полного пакета документов и одобрения инспекторов PPIS и таможенных органов.

Сегмент ячменя, хотя и уступает пшенице по объёму, также представляет интерес. В сезоне 2026-2027 посевы ячменя в Израиле составляют около 5 тыс. га с урожаем порядка 14 тыс. т, что сопоставимо с прошлым годом. Культура используется главным образом в рационах овец и коз, а также как корректирующий компонент в кормах для птицы: добавление ячменя снижает интенсивность жёлтого оттенка мяса, связанного с высоким содержанием каротиноидов в кукурузе.

Импорт ячменя в Израиль в сезоне 2026-2027 незначительно сократится до 290 тыс. т из-за снижения спроса со стороны овцеводства и козоводства. В последние годы импорт ячменя из США практически прекратился. Большая часть поставок поступает из ЕС, Украины и России благодаря географической близости и более низким ценам. Как и в случае с другими зерновыми, Израиль рассматривает возможность диверсификации источников импорта в будущем.

Выводы

Рынок зерновых Израиля представляет собой стратегически важное и высокодоходное направление для российского экспорта. При полной импортозависимости страны по пшенице (свыше 2,4 млн т в сезон) и фактическом отсутствии внутреннего производства, Россия за последние годы заняла доминирующее положение, увеличив поставки с 149,8 тыс. т в 2024 г. до 1,63 млн т в 2025 г. и достигнув доли в 86–87% совокупного импорта. Это стало результатом ценовой конкурентоспособности черноморской пшеницы, коротких логистических плеч.

Ключевыми конкурентными преимуществами остаются логистика (поставки из портов Новороссийска, Туапсе, Ростова-на-Дону) и работа с крупнейшими мукомольными переработчиками, такими как Stybel Group. Однако для удержания позиций российским экспортёрам важно учитывать декларируемый Израилем курс на диверсификацию поставок (пример соглашения с Молдовой) и строгие фитосанитарные требования PPIS, включая обязательное сопровождение каждой партии сертификатом установленной формы. Сегмент ячменя (импорт около 290 тыс. т) также остаётся перспективным, особенно с учётом сокращения поставок из США и переориентации на черноморские источники.

На этом фоне важно учитывать политический контекст отношений Израиля и России после 2022 г. Тель-Авив поддерживает позицию Украины и западных государств, но «морально», так как не может игнорировать роль Москвы на Ближнем Востоке и её влияние на Тегеран. При этом Израиль готов покупать российское зерно, но делать это без привлечения излишнего внимания со стороны международной общественности и мировых СМИ. В случае если конкретные поставки становятся достоянием гласности, возможно аннулирование сделок, как это случилось с судном Panormitis с зерном из РФ, которому по требованию киевского режима было отказано в разгрузке в порту Хайфы.

В целом же израильский рынок остаётся надёжным и платёжеспособным, но требует от российских экспортёров внимательного соблюдения регуляторных норм, гибкости в ценообразовании и готовности к потенциальному усилению конкуренции со стороны других черноморских поставщиков.