Итоги экспорта российского зерна в сезоне 2021/22

Материал подготовлен специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (написан в сентябре 2022 года и опубликован в №6, 2022 «Журнала Агробизнес»).

В минувшем сезоне отгрузки продукции растениеводства на внешние рынки шли активно. хотя по зерновому сегменту показатели несколько снизились относительно данных 2020/2021 сельскохозяйственного года, поставки зернобобовых, кормов и продуктов переработки зерна стали рекордным.

За прошедший сезон ежемесячные объемы отгрузок продукции растениеводства были меньше значений предыдущего периода, за исключением августа, апреля и мая. Согласно информации территориальных управлений Россельхознадзора, Россия экспортировала 50,8 млн т с учетом вывоза в страны ЕАЭС, что стало на 14% ниже показателя 2020/2021 года, равного 58,7 млн т.

ДИНАМИКА ПОСТАВОК

Наибольшее сокращение месячных объемов отгрузки было зафиксировано в феврале — 3,9 млн т, что оказалось на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Максимальный рост на 66% наблюдался в апреле — до 4,1 млн т. Количество товара, вывезенного в августе, стало рекордным и составило 6,6 млн т.

Российский экспорт продукции растениеводства в минувшем сезоне в основном формировали зерновые культуры, доля которых достигала 80,2%, или 40,7 млн т. Размеры поставок на внешние рынки кормов, комбикормов и их компонентов в общем объеме отгрузок отрасли растениеводства увеличились до 8,2%. Объем их вывоза стал рекордным — 4,2 млн т, а география расширилась до 59 стран против 55 государств в 2020/2021 году. Экспорт масличных составил 5,6%. В прошлом сезоне особо следует отметить динамику внешней торговли продукцией зернобобовых культур. Их доля и объем отгрузок стали рекордными — 3,6% и 1,8 млн т соответственно. В географию вошли 72 страны. Максимальные размер и долю вывоза продемонстрировала и группа продуктов переработки зерна — 1,2 млн т и 2,5%. Количество государств-импортеров увеличилось до 113, тогда как сезоном ранее их было 103. Наибольшие значения зафиксированы по экспорту пшеничных и кукурузных отрубей — 1,2 млн т и 119 тыс. т соответственно. Семян льна отгружено 1 млн т, муки пшеничной — 0,5 млн т. Поставки овса составили 154 тыс. т, соевого и льняного жмыхов — 123 и 20 тыс. т соответственно, мучки рисовой — 120 тыс. т, семян горчицы — 94 тыс. т, зародыша кукурузного и дробленой кукурузы — 45 и 25 тыс. т соответственно, лузги гречихи — 25 тыс. т, соевой оболочки — 21 тыс. т, льняного шрота — 18 тыс. т, манной крупы — 16 тыс. т.

ОТГРУЗКИ ЗЕРНА

В прошлом сезоне российская зерновая продукция поставлялась в 109 стран мира. Основную долю в структуре экспорта данной группы формировала пшеница — 33 млн т, что стало на 16% меньше по отношению к 2020/2021 году. Количество вывезенного зерна этой культуры составило 81% в общем объеме экспорта зерновых и 65% — продукции растениеводства, включая переработку. Главным импортером вновь стала Турция: она закупила 7 млн т отечественной пшеницы. Египет, являвшийся лидером в прошлом сезоне, снизил объем ввоза из России на 37% — до 5,2 млн т. Рекордные поставки зерна оформили Казахстан — 2,2 млн т, Саудовская Аравия — 1 млн т, Алжир — 0,5 млн т.

Второе место в объеме экспорта зерновых впервые за последние пять лет заняла кукуруза — 3,7 млн т. В прошлом году было вывезено рекордное количество данной культуры в Ливию — 119 тыс. т, Армению — 81 тыс. т. Отгрузки ячменя в минувшем сезоне снизились на 45% относительно позапрошлого года и составили 3,5 млн т. Впечатляющие объемы продукции экспортированы в Турцию — 1,2 млн т. Поставки на внешний рынок овса увеличились на 77% — до 154 тыс. т. Спрос на него возрос со стороны Китая — до 109 тыс. т, и на долю этой страны в прошлом сезоне пришелся 71% экспорта российского овса. Казахстан в 41 раз превысил закупки относительно 2020/2021 года, импортировав максимальные 10 тыс. т. Впервые начались отгрузки этой продукции в Турцию и Испанию.

Экспорт ржи из России увеличился на 39% — до 129 тыс. т, при этом почти половину объема приобрела Испания — 60 тыс. т. Поставки на внешние рынки проса возросли двукратно — до 111 тыс. т. Лидером в этом направлении также стала Турция, которая импортировала 36 тыс. т, или в два раза больше, чем сезоном ранее. Отгрузки гречихи снизились относительно цифр прошлого года на 21% — до 88 тыс. т. Трехкратно повысились масштабы поставок на экспорт российского сорго — до 42 тыс. т. Не заказывавшие в предыдущем сельскохозяйственном году эту продукцию Италия, Израиль и Испания импортировали в сезоне 2021/2022 порядка 15, 8 и 2 тыс. т соответственно. Вместе с тем прирост показали Турция — на 24%, или до 12 тыс. т, Польша — на 68%, то есть до 1 тыс. т.

СТАБИЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

Ежемесячные объемы отгрузок кормов, комбикормов и их компонентов в начале 2021/2022 года немного отставали от значений аналогичного периода годом ранее, но с октября темпы увеличились. Рекордные поставки были зафиксированы в феврале — 480 тыс. т, апреле — 608 тыс. т, мае — 415 тыс. т.

В товарной структуре экспорта данной группы продукции первое место занимает подсолнечный шрот. Его отгрузки на внешние рынки в 2021/2022 году повысились до 1,5 млн т, или на 9% относительно показателя предыдущего сельскохозяйственного года. Его доля составила 36% в общем объеме кормов, комбикормов и их компонентов, а также 3% от экспорта продукции растениеводства и ее переработки. На второй позиции в группе находятся пшеничные отруби с максимальным показателем в 1,2 млн т. Их поставки увеличились на 33% относительно цифр 2020/2021 года. Наибольший объем продукции закупили Турция — 1,1 млн т, Казахстан и Ирак — по 37 тыс. т каждое государство. Таким образом, в группе кормов лидерами по отгрузкам на внешние рынки стабильно являются подсолнечный шрот и отруби пшеничные. В целом рекордное количество российских кормов ввезли Китай — 66 тыс. т, Дания — 40 тыс. т, Литва — 35 тыс. т, Германия — 28 тыс. т.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ РОСТ

Объемы отгрузок из России продукции, произведенной из семян масличных культур, на протяжении последних трех сезонов характеризуются нисходящей динамикой. В 2021/2022 году экспорт сократился на 13%, то есть до 2,8 млн т. Однако количество импортеров увеличилось до 76 стран, тогда как годом ранее их было 69. Ежемесячные поставки в первой половине сезона уступали значениям 2020/2021 года. С января 2022 года вывоз приобрел положительную динамику. Рекордные размеры были зафиксированы в апреле — 347 тыс. т, мае — 337 тыс. т, июне — 220 тыс. т.

Первое место в объеме экспорта масличных заняли семена льна, отгрузки которых увеличились до максимальных 975 тыс. т. Рекордное количество импортировали Китай — 476 тыс. т, Бельгия — 220 тыс. т. Турция в прошлом сезоне нарастила импорт данной продукции до 112 тыс. т, или в 21 раз. Продажи сои снизились на 29% — до 836 тыс. т, рапса — на 41 %, или до 411 тыс. т, подсолнечника — на 48%, то есть до 314 тыс. т. Значительно увеличились поставки на внешние рынки семян сафлора — до 109 тыс. т, или на 59% относительно данных 2020/2021 года. Повышение спроса наблюдалось со стороны Турции: эта страна увеличила закупку данной продукции из России на 39% — до 53 тыс. т, Бельгии — на 62%, или до 10 тыс. т, Казахстана — в три раза, то есть до 9 тыс. т.

Рекордного объема в минувшем сезоне достиг экспорт семян горчицы — 94 тыс. т, что оказалось на 49% больше к показателю 2020/2021 года. Основными покупателями продукции стали Бангладеш, Германия и Непал. За указанное время в три раза возросли отгрузки семян кориандра — до 72 тыс. т. Практически все страны нарастили их импорт, в том числе лидер закупок Индия — в шесть раз, то есть до 23 тыс. т. Впервые российский кориандр приобрели Оман и Филиппины — 84 и 56 т соответственно.

ВЫСОКИЙ СПРОС

Экспорт продукции группы зернобобовых культур увеличился на 43% относительно цифр аналогичного периода предыдущего сезона. В географию поставок вошли 72 страны против 69 импортеров годом ранее. В целом динамика месячных отгрузок превышала значения 2020/2021 года, за исключением июля и марта. Рекордные объемы были направлены в августе — 207 тыс. т, сентябре — 265 тыс. т, декабре — 167 тыс. т, январе — 221 тыс. т, феврале — 115 тыс. т.

Традиционно основные отгрузки в группе данного вида продукции формировались за счет гороха, экспорт которого возрос до 1,4 млн т, или на 65% относительно цифр 2020/2021 года. Спрос на эту культуру со стороны лидера закупок Турции увеличился в два раза — до 394 тыс. т. Рекордные объемы у российских трейдеров закупили Бангладеш — 282 тыс. т, Латвия — 187 тыс. т, Казахстан — 57 тыс. т. Впервые горох был отгружен в страны Латинской Америки. Экспорт нута в прошлом сезоне снизился на 23% относительно показателя предыдущего периода — до 263 тыс. т, в основном вследствие уменьшения закупок Пакистаном, сократившим импорт на 61% — до 53 тыс. т. Поставки на внешние рынки чечевицы повысились относительно данных 2020/2021 года на 93% — до 134 тыс. т. При этом рекордные объемы импортировали Турция — 56 тыс. т, Иран — 33 тыс. т, Египет — 7 тыс. т. В 10 раз увеличились масштабы ее отгрузки в ОАЭ — до 8 тыс. т.

ВЫЙТИ В ЛИДЕРЫ

В 2021/2022 году поставки продуктов переработки растениеводческой отрасли возросли на 32% — до рекордных 1,2 млн т. Количество импортеров увеличилось до 113 государств, тогда как в предыдущем сезоне их было 103. Среди импортеров, несмотря на снижение объема на 34% — до 149 тыс. т, на первом месте находится Латвия. Турция, трехкратно увеличившая закупки, то есть до 114 тыс. т, занимает вторую позицию. По результатам прошлого сезона это государство приобрело отечественной пшеничной муки в 63 раза больше относительно цифр позапрошлого сезона.

Первое место в общем объеме экспорта продуктов переработки растениеводческой отрасли заняла пшеничная мука. Ее вывоз повысился втрое относительно данных 2020/2021 года — до 518 тыс. т. Рекордные партии импортировали Афганистан — 99 тыс. т, Ирак — 68 тыс. т, Турция — 47 тыс. т, Республика Беларусь — 40 тыс. т, Казахстан — 36 тыс. т, Армения — 33 тыс. т. В свою очередь, экспорт ячменного солода снизился в прошлом сезоне на 14% относительно цифр аналогичного периода годом ранее — до 273 тыс. т. Такая динамика наблюдалась из-за сокращения его импорта Латвией на 36%, то есть до 142 тыс. т. При этом до впечатляющих значений увеличились закупки продукции Гондурасом, Казахстаном, Панамой, Сальвадором.

Вывоз гречневой крупы в прошлом сезоне относительно данных позапрошлого сельхозгода сократился на 13% — до 98 тыс. т. Поставки крупы рисовой тоже имели отрицательную динамику: они снизились на 5% в минувшем году по сравнению с показателем позапрошлого — до 90 тыс. т. Продажи гороховой крупы возросли в три раза — до 45 тыс. т, зародыша кукурузного — до максимальных для нашей страны 45 тыс. т, или на 84%, за счет закупок со стороны Турции. Вывоз крупы манной достиг рекордных 16 тыс. т, что оказалось на 39% больше к показателю 2020/2021 года.

РАССМОТРЕТЬ ГЕОГРАФИЮ

В прошлом сезоне страны Азии закупили 15,3 млн т российской растениеводческой продукции, что является наивысшим значением. При этом в государства Южной Азии вывезены рекордные 9,7 млн т, что оказалось на 24% больше объема 2020/2021 года. Прибавка произошла за счет увеличения экспорта в Иран до 8,5 млн т. В Центральную Азию отгружены максимальные 3,6 млн т товара, в основном за счет роста импорта Казахстаном и Киргизией — до 3 млн т и 482 тыс. т соответственно. В страны Африки отправлено 10,9 млн т российской продукции, или на 36% меньше, чем в предыдущем сельхозгоду. В ЕАЭС вывезены рекордные объемы — 5,2 млн т. Отгрузки в государства Евросоюза за сезон составили 4,5 млн т, снизившись на 6% относительно данных 2020/2021 года. Экспорт в Северную Америку составил в минувшем сельскохозяйственном году 76 тыс. т, превысив значение прошлого года на 87%, в том числе за счет поставок пшеницы в Доминиканскую Республику.

Таким образом, по итогам 2021/2022 сельхозгода продукция растениеводства из России экспортировалась в 143 государства, тогда как годом ранее импортеров было 137. Наибольший объем отправлялся на Ближний Восток — 18,1 млн т, из которых 69% от общих отгрузок пришлось на Турцию — 12,4 млн т, в том числе 7 млн т пшеницы.

У участников форума «Зерно России», который пройдет 16-17 февраля 2023 года, есть возможность задать все интересующие вопросы ведущим российским аналитикам зерновых рынков. Зарегистрироваться можно на сайте — http://events.agbz.ru/