Ливия: 2,25 млн тонн импортной пшеницы – возможности и риски для России

Текст: Текст: Ирина Свистула, ведущий аналитик АЦ "Форсайт", канд. экон. наук

Высокая зависимость Ливии от зарубежного зерна обеспечивает устойчивый спрос на российскую пшеницу. В сезоне 2026/27 страна планирует импортировать 2,25 млн тонн, а Россия сохраняет ведущие позиции среди поставщиков. Субсидирование хлеба и рост населения поддерживают потребность в закупках, но масштаб рынка не гарантирует простоты работы: экспортёрам необходимо учитывать политические риски, колебания курса динара, надёжность морской логистики и особенности финансирования импортных операций.

Ливия входит в число нефтезависимых экономик Северной Африки с критической зависимостью от импорта продовольствия. В 2026 г. ВВП страны составил около 52,5 млрд долл. При этом в 2025 г. реальный рост ВВП достиг 13,3% благодаря восстановлению добычи нефти после кризиса 2024 г. Рост ВВП в долларовом выражении во многом отражает динамику цен на нефть и обменного курса, поэтому не должен напрямую интерпретироваться как реальный рост экономики. Основным драйвером роста выступает нефтегазовый сектор, который обеспечивает более 90% экспортных поступлений. Сельское хозяйство не играет существенной роли в экономике, её доля составляет около 1,5% ВВП, но остаётся важным для занятости населения в отдельных регионах и в целом по стране составляет около 10%.

Ливия относится к крупнейшим импортёрам пшеницы в Северной Африке. Собственное производство покрывает менее 10% внутреннего спроса (см. рис. 1), поэтому обеспечение населения хлебом и мукой почти полностью зависит от регулярных закупок за рубежом. Согласно данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), в сезоне 2026/27 внутреннее потребление пшеницы составит примерно 2,3 млн т. При численности населения около 7,54 млн человек потребление соответствует приблизительно 305 кг пшеницы на человека в год. Численность населения страны увеличивается в среднем на 1,1-1,2% ежегодно, поэтому базовый спрос на хлеб и продукцию из муки будет постепенно расти.

Вместе с тем полученный показатель потребления существенно выше среднемирового уровня, составлявшего по последней доступной информации статистической базы данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций за 2023 г. – 68,8 кг. Столь значительная разница между официальной статистикой закупок и расчётной потребностью населения требует осторожной интерпретации. Разница может указывать на возможные проблемы учёта, перепродажу субсидируемой продукции, реэкспорт и т.п. Данные факторы следует учитывать при анализе коррупционных рисков в системе импорта пшеницы Ливией.

Коррупционные схемы в системе импорта пшеницы

Согласно исследованию ливийского экономиста Аусе Рагеса, опубликованному ливийским новостным онлайн-изданием, в 2025 г. официальные расходы Ливии на импорт пшеницы составили приблизительно 910 млн долл. Экономист сопоставил расходы страны на импорт с расчётной потребностью, основанной на среднемировом потреблении – 67 кг на человека в год и численности населения порядка 8 млн человек. При вышеуказанных параметрах оценочный объём импорта, необходимый для обеспечения внутреннего спроса, соответствует примерно 160 млн долл. Разрыв между официальными расходами и расчётной потребностью составляет около 470%, что, по мнению исследователя, указывает на то, что значительная часть декларируемого импорта пшеницы существует лишь на бумаге.

В тоже время, в январе 2026 г. ливийское таможенное управление выявило 11 компаний, которые получили аккредитивы на 54 млн долл. без фактического импорта товаров. Также некоторые импортёры декларируют ввоз высоколиквидных товаров, но фактически импортируют продукцию низкой стоимости или вовсе осуществляют фиктивные поставки, после чего продают валютную разницу на чёрном рынке. Таким образом, реальные физические объёмы импорта пшеницы в Ливию, вероятнее всего, существенно ниже официальных статистических данных, а значительная часть бюджетных средств оседает в карманах посредников через коррупционные схемы с аккредитивами. В июне 2026 г. Министерство экономики и торговли Ливии ввело новые меры по регулированию импорта зерна, направленные на борьбу с посредничеством и спекуляцией.

По информации USDA FAS, импорт пшеницы в Ливию прогнозируется на уровне 2,3 млн т в 2025/26 и 2,25 млн т в 2026/27, что составляет около 92% от общего объёма внутреннего потребления. Россия контролирует практически 100% импорта пшеницы в Ливию. В 2025 г. Ливия вышла на третье место в Африке по объёму импорта российской пшеницы после Египта и Судана. Несмотря на попытки ливийского правительства вести переговоры с поставщиками из Персидского залива и Восточной Европы, зависимость от российского зерна сохраняется.

По данным отраслевых экспертов, с 1 января по 1 сентября 2026 г. из российских портов Новороссийска, Тамани, Туапсе и Высоцка в Ливию было отгружено около 857,7 тыс. т мукомольной пшеницы. Основными поставщиками были «Доставка Морем», «Грейн Гейтс», «Топ Грейн». По данным того же источника за 2025 г. в Ливию из российских портов было направлено около 1,7 млн т мукомольной пшеницы.

Рынок импорта и переработки пшеницы в Ливии характеризуется высокой концентрацией и доминированием государственных структур. Основным игроком является государственная General Company for Flour Mills and Fodder (Matahan), которая управляет около 20 мукомольными предприятиями по всей стране и обеспечивает приблизительно две трети национального производства муки.

В августе 2026 г. атаки украинских беспилотников на зерновые терминалы Новороссийска и суда в Азовском море фактически остановили морской экспорт российского зерна из портов юга, что ставит под угрозу выполнение прогноза USDA FAS по импорту пшеницы в Ливию на уровне 2,25 млн т в сезоне 2026/27.

Потребление пшеницы прогнозируется на уровне 2,45 млн т в сезоне 2026/27 (+9%). Рост отражает высокий уровень субсидий на хлеб и муку, также рост населения, включая приток беженцев из Судана. Переходящие запасы пшеницы сохраняются на уровне 751 тыс. т, что составляет около 33% от годового потребления.

Для российских экспортёров ливийский рынок открывает ряд возможностей. Монопольное положение России, которая контролирует почти 100% рынка, даёт долгосрочное преимущество. Рост потребления на 9% к сезону 2026/27.

Одновременно существуют и риски. Политическая нестабильность, включая конфликт между правительствами в Триполи и Тобруке, создаёт неопределённость. Попытки диверсификации поставщиков пшеницы в Ливию также представляют угрозу. Валютные и логистические риски, включая зависимость от мировых цен на фрахт и колебаний курса динара.

Вывод

Несмотря на растущее потребление и планы по модернизации портовой инфраструктуры (Джульяна, Мисурата), перспективы российского экспорта пшеницы в Ливию в сезоне 2026/27 становятся неопределёнными из-за разрушения основного логистического коридора. В 2025 г. около 1 млн т пшеницы в Ливию было отправлено из портов Новороссийска, однако текущие мощности позволяют поддерживать лишь фрагментарные поставки. Для удержания позиций российским компаниям потребуется экстренная перестройка логистики, фиксация долгосрочных контрактов и участие в совместных проектах по обновлению ливийских терминалов, в том числе через участие в государственно-частных партнёрствах. В условиях волатильности динара (две девальвации за 2025–2026 гг.) и борьбы властей с коррупционными схемами расчёты целесообразно перевести в альтернативные валюты, обеспечив полную прозрачность сделок. Если экспортный коридор не будет восстановлен в кратчайшие сроки, освободившуюся нишу неизбежно займут конкуренты из стран Персидского залива и Восточной Европы.