Обзор рынка мяса птицы в Саудовской Аравии
Текст: Артем Ткачев, аналитик АЦ «Форсайт»
Рынок мяса птицы Саудовской Аравии переживает этап структурной трансформации, обусловленной стратегическим курсом на снижение импортной зависимости. Благодаря государственным субсидиям и инвестициям местное производство за последние 10 лет выросло на треть, достигнув 73% самообеспеченности. Однако страна по-прежнему покрывает около четверти спроса за счёт импорта, где доминирует Бразилия. В то же время изменение конъюнктуры, включая новые ветеринарные ограничения, открывает перспективы для российских экспортёров. В обзоре представлен анализ производственных мощностей, структуры внешней торговли и прогнозов развития рынка до 2030 года с учётом политики импортозамещения.
Королевство Саудовская Аравия (КСА) является одной из наиболее крупных и экономически развитых стран Ближнего Востока. По данным Международного валютного фонда, на начало 2026 г. показатель ВВП на душу населения в КСА достиг 37,81 тыс. долл., что примерно в 2,6 раза выше среднего уровня по ближневосточному региону (15,88 тыс. долл.). Природно-климатические условия ограничивают возможности внутреннего сельскохозяйственного производства. По данным отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в период 1990-2010 гг. темпы роста населения достигли среднего значения +4,4% в год, Саудовская Аравия быстро стала одним из крупнейших нетто-импортёров продовольствия.
За последнее десятилетие в рамках стратегической программы развития страны Vision-2030 саудовским правительством были предприняты масштабные усилия по повышению уровня продовольственной безопасности. Государственное новостное агентство Saudi Press Agency в 2022 г. заявило со ссылкой на министра сельского хозяйства, природных и водных ресурсов о планах достичь к 2025 г. уровня самообеспеченности мясом птицы в 80%. В 2024 г. заместитель министра Ахмад Алайад, выступая на форуме Middle East Poultry Expo, уточнил целевые показатели отрасли – увеличить производство до 90% от внутреннего потребления к 2030 г., о чём позднее написало деловое издание Argaam.
По оценке Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), в реальности на начало 2026 г. уровень самообеспеченности мясом птицы в Саудовской Аравии составляет 73%. С 2016 г. он вырос на 34%, т.е. более чем на треть. По данным ООН, за это же время численность населения страны увеличилась с 30,7 до 35,1 млн человек. Таким образом, птицеводческая отрасль КСА в целом развивается достаточно высокими темпами, а физический объём импорта куриного мяса сокращается.
При формировании поголовья бройлеров птицеводческие компании КСА опираются на импорт инкубационного яйца. По данным статистического портала Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN Comtrade), в 2024 г. Саудовская Аравия занимала пятое место в мире по объёму импорта инкубационного яйца в стоимостном выражении – 70 млн долл. (9,8 тыс. т). Основные поставщики – Нидерланды (3,4 тыс. т), Оман (3 тыс. т) и Бразилия (0,9 тыс. т).
По информации Главного управления статистики Саудовской Аравии, в 2024 г. было произведено 1,25 млн т мяса птицы, на 12,9% больше, чем в 2023 г. Крупнейшие птицеводческие предприятия располагаются в центральной части страны: провинциях Эр-Рияд (0,359 млн т), Хаиль (0,295 млн т), Эль-Касим (0,2 млн т). В Саудовской Аравии курица разводится в промышленном масштабе. По оценке одной из крупнейших птицеводческих компаний Entaj, в 2024 г. 80% рынка мяса птицы контролировали всего 5 участников. В группу лидеров по физическому объёму реализованной продукции в 2023 г. входили Al Watania Poultry (0,232 млн т), Almarai (0,2 млн т), Tanmiah Food Company (0,122 млн т), Fakieh Poultry Farms (0,072 млн т) и собственно Entaj.
Государство оказывает различные меры поддержки производителям мяса птицы. Фонд развития сельского хозяйства предоставляет субсидии на покрытие до 70% расходов на строительство птицеводческих предприятий при соблюдении ряда требований (в т.ч. по применению инновационного оборудования). Кроме того, субсидируется импорт сырья для кормов, а также собственное производство зерновых (в т.ч. через закупку государством у фермеров). В основе государственной политики – стремление достичь уровня самообеспеченности мясом птицы свыше 90%. Данное условие является критически важным для обеспечения продовольственной безопасности КСА.
В настоящий момент импорт по-прежнему необходим для удовлетворения спроса на мясо птицы, однако его значимость постепенно снижается. По данным USDA FAS, физический объём поставок за последние 10 лет сокращался в среднем 3,9% в год. Американские аналитики прогнозируют, что в 2026 г. в страну будет ввезено 0,525 млн т мяса птицы. По оценке UN Comtrade, в 2024 г. Саудовская Аравия импортировала 0,604 млн т данной продукции.
Крупнейшим поставщиком мяса птицы в Саудовскую Аравию является Бразилия, отгрузившая 0,385 млн т продукции в 2024 г. Исторически бразильская продукция занимала 78-81% в структуре импорта товарной категории (ТН ВЭД 0207), но в 2021 г. органы ветеринарного контроля Саудовской Аравии ввели запрет на ввоз мяса из некоторых районов Бразилии в связи со вспышкой птичьего гриппа. Бразильская доля уменьшилась до 63%, часть поставок была замещена российской, украинской и французской продукцией (см. рис. 2). В 2024 г. Россия экспортировала 0,073 млн т мяса птицы.
В ближайшей перспективе компании из Российской Федерации имеют возможность нарастить своё присутствие на саудовском рынке. В феврале 2026 г. органами ветеринарного контроля КСА был обновлён список стран и их отдельных регионов, из которых запрещён ввоз мяса птицы. В него вошли некоторые районы Франции и Польши, чья продукция конкурирует с российской. Следует учесть, что доступ не был ограничен для бразильских и украинских поставщиков. Кроме того, при долгосрочном планировании следует учитывать нацеленность властей КСА на сокращение импорта до 10- 15% от физического объёма потребления.
По сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мясо птицы является главным источником животного белка для населения Саудовской Аравии. В 2023 г. (наиболее актуальная оценка ФАО) в рационе одного жителя страны присутствовало в среднем 58 кг мяса, из которых 43 кг было куриным. В период с 2013 г. по 2023 г. доля мяса птицы составляла около 75%. По данным Главного управления статистики Саудовской Аравии, в 2024 г. один житель королевства потреблял 46,9 кг продукта в год.
USDA FAS прогнозирует, что в 2026 г. объём внутреннего рынка мяса птицы достигнет 1,68 млн т. Если учесть, что к концу года численность населения Саудовской Аравии составит 35,759 млн человек, среднедушевой показатель составит 47 кг в год. Спрос на товар будет оставаться устойчивым: потребители воспринимают белое куриное мясо как более здоровую и полезную альтернативу красному. Ожидается, что прирост потребления составит 2,1% в год. Таким образом, рынок КСА останется привлекательным направлением за счёт спроса и высокой платёжеспособности, но его ёмкость будет постепенно сокращаться из-за целенаправленной государственной политики по сокращению импорта.