Обзор рынка зерновых Ганы

Текст: Ирина Свистула, аналитик АО АЦ «Форсайт», канд. экон. наук

Рынок зерновых Ганы характеризуется устойчивым спросом на пшеницу и рис при ограниченных возможностях собственного производства, тогда как кукуруза является важной культурой для обеспечения продовольственной безопасности страны. Для российского бизнеса Гана интересна как крупный импортный рынок Западной Африки с растущим населением, высоким продовольственным спросом и постепенно формирующейся конкуренцией между основными внешними поставщиками.

Гана – страна в Западной Африке, расположенная на побережье Гвинейского залива Атлантического океана. Сельское хозяйство является одним из ключевых секторов экономики Ганы. По данным Всемирного банка, на 2024 г. доля сельского, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП Ганы составляет около 20,9%. Сам объём ВВП оценивается примерно в 118,3 млрд долл. По оценке Организации Объединённых Наций, численность населения Ганы в 2026 г. достигнет 35,7 млн человек, а годовой прирост составит 2,6%. В сельском хозяйстве занято около 35% населения, что подчёркивает его важную социальную роль.

По данным частной, независимой информационно-аналитической платформы Trading Economics, в 2025 г. уровень инфляции в Гане был высоким, однако в первом квартале 2026 г. он начал падать, и снизился до минимального за несколько десятилетий уровня в 3,2%. Далее годовой темп инфляции ускорился, достигнув 3,7% в мае 2026 г. Особенно значимым для сельскохозяйственного и продовольственного рынка является рост цен на продукты питания. Продовольственная инфляция в Гане в отдельные периоды достигала 61%, а в среднем в 2023–2026 гг. составила 25,8%. На фоне замедления общей инфляции ожидается постепенное восстановление потребительского спроса, прежде всего на продовольственные товары.

Пшеница

Согласно информации Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), в сезонах 2023/24 – 2026/27 площадь уборки и производство пшеницы равны нулю. Гана практически не производит пшеницу в промышленных масштабах из-за неподходящих климатических условий, и основная потребность страны покрывается за счёт импорта. Однако, по данным отчёта USDA FAS, в стране продолжаются исследования с целью выяснить, возможно ли выращивать пшеницу в объёмах, достаточных для снижения этой зависимости. Работы сосредоточены на выведении к 2028 г. устойчивых к засухе семян. Некоторые полевые испытания показывают урожайность 4,7 т/га, что превышает среднемировой уровень урожайности пшеницы, составляющий около 3,5 т/га.

Потребление пшеницы увеличится с 905 тыс. т в сезоне 2022/23 до 1,015 млн т (см. рис. 1) в сезоне 2026/27, а основная часть спроса приходится на продовольственное использование (мукомольная, хлебопекарная, кондитерская промышленности и т.д.), которое увеличится с 890 тыс. т до 1,0 млн т за указанный период. Хлеб является основным продуктом питания в домохозяйствах. Также, наблюдается устойчивый рост потребления печенья, макарон и выпечки. Потребление пшеницы на душу населения в Гане в сезоне 2025/26 составляет примерно 27 кг в год. Хлебопекарные предприятия, производители изделий из пшеничной муки и розничные сети ожидают устойчивого роста спроса на пшеницу, обусловленного прогнозируемым улучшением экономической ситуации и ростом численности населения.

Таким образом, рынок пшеницы в Гане в первую очередь обслуживает хлебопекарную и пищевую промышленность, а не кормовой сектор, который стабильно минимален – потребление около 15 тыс. т ежегодно. Рост спроса связан прежде всего с урбанизацией, изменением пищевых привычек и расширением спроса на хлеб, лапшу, макаронные изделия и другую продукцию из пшеницы.

По прогнозам USDA FAS, экспорт/реэкспорт пшеницы из Ганы в сезоне 2026/27 составит 20 тыс. т, что в 2 раза больше по сравнению с сезоном 2024/25. Увеличение экспорта обусловлено растущим спросом со стороны соседних стран. Экспорт осуществляется в основном грузовыми автомобилями в Буркина-Фасо и Нигер (регион Сахеля [1]), а также по автомобильным дорогам прибрежной Западной Африки в Кот-д'Ивуар, Того и Бенин.

Импорт пшеницы в Гану в сезоне 2026/27 составит 1,05 млн т, что на 5% больше по сравнению с прогнозом на 2025/2026 в 1 млн т. В число 10 крупнейших поставщиков пшеницы в Гану входят: Турция, Канада, Польша, Германия, Литва, Румыния, Латвия (см. рис. 2). Турция опередила Канаду и стала доминирующим поставщиком в 2025 г., заняв 39% рынка против примерно 38% доли Канады в общем объёме импорта. На долю твёрдых сортов пшеницы приходится около 70% импорта Ганы, а оставшиеся 30% – мягкая пшеница.

Кукуруза

Производство кукурузы в Гане в сезоне 2026/27 [2] прогнозируется на уровне 3,3 млн т (см. рис. 3), что на 6% меньше, чем в прошлом сезоне. Снижение обусловлено сокращением посевных и уборочных площадей.

Производство сельскохозяйственных культур в Гане в основном зависит от осадков, прогноз осадков выше нормы, что вызывает опасения у фермеров, выращивающих кукурузу в низменных и подверженных наводнениям районах страны. Ожидается снижение урожайности в этих регионах.

Потребление кукурузы в сезоне 2026/27 в Гане составит 3,75 млн т, что примерно на 1,4% больше, чем предыдущем сезоне (в 2025 г. от 82 до 85 кг в год надушу населения). Пищевое потребление в настоящее время составляет около 79% от внутреннего производства кукурузы, а на кормовые цели приходится оставшийся 21%.

Цена на кукурузу в последнее время нестабильна: в марте с.г. мешок кукурузы местного производства весом 50 кг продавался за 16,67 долл. Год назад в марте 2025 г такое же количество кукурузы стоило 22,58 долл. (в марте 2025 г.). Импортная кукуруза, которая в 2025 г. продавалась дешевле местной, больше не конкурентоспособна из-за значительного падения цен на местную кукурузу.

Экспорт кукурузы из Ганы запрещён. Прогнозируется, что импорт кукурузы в сезоне 2026/27 резко сократится до 100 тыс. т, что представляет собой снижение примерно на 50% по сравнению с предыдущим сезоном. Это связано с неконкурентоспособными ценами на импортную кукурузу, устанавливаемыми ганским рынком.

Правительство Ганы регулирует импорт кукурузы, на который требуются разрешения. После продолжительной засухи 2024 г., власти страны рассматривали возможность содействия импорту в качестве меры противодействия возможному дефициту предложения. В конечном итоге администрация применила налоговые льготы, чтобы побудить частный сектор импортировать кукурузу для увеличения внутреннего предложения, что привело к увеличению импорта более чем в 10 раз в сезоне 2024/25. Основными поставщиками кукурузы в Гану являются Аргентина, Бразилия и Южная Африка, и в меньшей степени Сербия, Индия, Таиланд, Кот-д'Ивуар, Франция, США и Зимбабве.

Рис

Производство риса (шлифованного) в Гане в сезоне 2026/27 составит 932 тыс. т (см. рис. 4), что на 4% меньше, чем предыдущем сезоне. Снижение связано с реакцией рисоводов на низкие внутренние цены на рис, что делает выращивание риса менее рентабельным.

Запрет на экспорт зерна влечет за собой обвал внутренних цен на рис. Иностранным поставщикам из соседних стран Сахеля больше не разрешается закупать рис в Гане.

Потребление риса в Гане в сезоне 2026/27 составит 1,875 млн т, что на 1,4% больше, чем в сезоне 2025/26. Потребление риса на душу населения в стране в сезоне 2025/26 оценивается примерно в 53 кг. Ожидается, что оно увеличится в связи с перспективами устойчивой экономической стабильности в ближайшие месяцы. Рост урбанизации, устойчивое экономическое восстановление, а также возрождение индустрии гостеприимства будут способствовать увеличению потребления риса.

Ранее население Ганы отдавало предпочтение длиннозёрному рису из США. Однако он потерял долю рынка в пользу более дешёвого риса из Азии. Рис азиатского происхождения воспринимается как более качественный и доступный по цене, чем более дорогой рис из Америки. Таким образом, ароматный длиннозёрный белый рис из Азии (в основном из Вьетнама) постепенно вытеснил рис американского происхождения в потребительских предпочтениях. В целом, импорт риса из Вьетнама, Китая, Таиланда, Индии и Пакистана значительно вырос для удовлетворения растущего спроса в Гане.

Экспорт риса в сезоне 2026/27 будет незначительным из-за строгого соблюдения правительством существующего запрета на экспорт зерновых.

Импорт риса в Гану в сезоне 2026/27 будет на уровне 900 тыс. т. Сегодня основными поставщиками риса в Гану являются Вьетнам, Китай, Таиланд, Индия и Пакистан.

Таким образом, рынок пшеницы Ганы характеризуется устойчивой импортозависимостью и высоким уровнем конкуренции со стороны уже закрепившихся на нём поставщиков, прежде всего Турции и Канады.

В этой связи в случае заинтересованности российских импортёров зерна в выходе на него им надо быть готовым к высококонкурентной борьбе. Кроме того, Гана может представлять определённый интерес для российского бизнеса в качестве хаба для продвижения пшеницы в соседние страны, в частности в Буркина-Фасо и Нигер.

[1] Сахель – тропический саванный регион в Африке, который служит переходной зоной между пустыней Сахара на севере и более плодородными землями на юге.

[2] Сезон длится с июля по июнь.