Отечественные бренды лидируют на рынке сельхозтехники

Материал подготовлен пресс-службой ГК «Альфа-Лизинг» (оупбликован в №6 «Журнала Агробизнес» за 2024 год).

На рынке сельскохозяйственной техники РФ лидируют отечественные бренды, однако их доля пока не достигла целевых показателей, которые должны составить 80% к 2035 году, как это намечено Минпромторгом. Участники лизингового рынка детализируют ситуацию.

По мнению экспертов ГК «Альфа-Лизинг», спрос на отечественное оборудование для АПК растет — в навесной спецтехнике он составляет 60%, на рынке комбайнов минимум 43%. В структуре продаж также лидируют производители из дружественных стран — Белоруссии и Китая.

В ЛИНЕЙКЕ ТРАКТОРОВ

В России в число наиболее распространенных типов сельскохозяйственной техники вошли тракторы, навесное и сельхозоборудование и комбайны. В структуре продаж тракторов, по оценкам «Альфа-Лизинга», лидирует белорусский МТЗ — на него приходится порядка 61% лизинговых сделок. «Кировец» имеет объем 13%, китайский бренд Lovol 7,6%. Доля европейской техники составляет 3%.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники показывает, что тракторы МТЗ, «Кировец» и Lovol занимают лидирующие позиции. Эти бренды предлагают разнообразные модели, отвечающие различным потребностям аграрного сектора.

В линейке МТЗ выделяются три популярные модели. МТЗ 82.1 характеризуется высокой универсальностью и проходимостью благодаря переднему ведущему мосту и колесной формуле 4х4. Для более масштабных операций предназначен МТЗ 1221, отличающийся грузоподъемностью до 4,5 т и адаптивностью к различным климатическим условиям. МТЗ 1523, оснащенный двигателем мощностью 155 л. с., позиционируется как многофункциональная машина для полного цикла полевых работ.

«Кировец» занимает вторую позицию по популярности среди отечественных производителей. Модель К-525 оптимизирована для хозяйств с площадью пашни 500–2000 га.

Серия К-7М ориентирована на крупные агрокомплексы, требующие особо мощной техники. Особого внимания заслуживает К-742, оснащенный тутаевским двигателем мощностью 420 л. с., что обеспечивает его высокую производительность.

Китайский производитель Lovol успешно конкурирует на российском рынке, предлагая ряд моделей для различных сегментов. Lovol 354 — компактная модификация, ориентированная на использование в теплицах и небольших фермерских хозяйствах. Lovol 604, оснащенный 60-сильным двигателем Perkins, позиционируется как универсальное решение для средних хозяйств. Модель TD-904 с 90-сильным дизельным двигателем предназначена для более требовательных сельскохозяйственных задач.

Тракторы занимают 43% от всех продаж сельскохозяйственной техники в компании. Больше всего их брали в Сибири — 34%. Доли городов региона в портфеле техники распределились следующим образом: Новосибирск —28%, Омск — 24%, Барнаул — 16%.

Около 13% аграриев приобретают тракторы с пробегом. В целом, в лизинг они наиболее востребованы среди предпринимателей в Сибири — 34% лизинговых сделок по стране, на Юге — 31% и на Урале — 14%. Выбор бренда во многом обусловлен стоимостью оборудования. Так, средняя цена белорусской техники составляет 2,7 млн руб., а европейской — 5,5 млн руб., то есть разница более, чем в два раза. При этом средний срок лизингового договора в обоих случаях почти не отличается — 40 месяцев и 43 месяца соответственно.

Что касается сегмента продаж навесного оборудования и сельскохозяйственной техники, то на него приходится 44% от всех продаж сельхозтехники в компании. Лидирует Барнаул — 14%, затем Волгоград — 13%, Оренбург — 10%.

На рынке сельскохозяйственного оборудования российские аграрии в основном приобретают в лизинг культиваторы, бороны, сеялки, жатки и так далее, на них приходится 95% сделок. Еще 5% — прочая навесная техника. В данном сегменте преобладают отечественные — 60% и белорусские производители — 30%. Лидеры: завод «Сельмашдеталь» — 7,3%, ПК «Агромастер» — 14%, Klever и «Бобруйскагромаш» — по 9%.

Завод «Сельмашдеталь» специализируется на производстве сеялок, среди которых особой популярностью пользуются модели СЗ-5,4 для рядового посева с внесением удобрений, СЗ-5,4-06 с прикатывающими катками и СЗ-5,4М с увеличенным объемом бункера.

ПК «Агромастер» популярен у аграриев благодаря своим инновационным разработкам. Многофункциональный посевной комплекс Agrator Combi 6000, широкозахватный комплекс Agrator disk с пневматической системой высева и культиватор сплошной обработки почвы Tillermaster 4300 являются флагманскими продуктами компании.

Компания Klever поставляет оборудование для послеуборочной обработки зерна. В его ассортименте выделяются самопередвижной метатель зерна МЗС-90, бильная мельница МЗМ-2 и зерноперерабатывающий комплекс ЗМП-ПСМ.

Большинство аграриев приобретает этот тип сельхозтехники новым, на долю продаж оборудования с наработкой приходится не более 2%. В целом, сельхозтехнику в лизинг приобретают в тех же регионах, что и тракторы, но в других пропорциях: чаще всего предприниматели Сибири — 33% лизинговых сделок по стране, на Юге — 28% и на Урале — 17%. Средняя стоимость такого типа техники по стране в текущем году составляет 2,7 млн рублей. Средний срок лизингового договора составляет 39 месяцев.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ

На рынке комбайнов также лидируют российские и белорусские бренды. На отечественный Ростсельмаш приходится 43% лизинговых сделок, на Гомсельмаш (Белоруссия) 24%, Claas (Германия) 9,5%.

Анализ предпочтений российских аграриев в выборе зерноуборочных комбайнов показывает, что среди техники Ростсельмаш наибольшей популярностью пользуется модель S300 Nova-340, идеально подходящая для небольших фермерских хозяйств. Крупные предприятия, в свою очередь, чаще отдают предпочтение модели Acros 530 — однобарабанному комбайну, разработанному на основе европейских образцов. Универсальный комбайн RSM-161, способный эффективно убирать все типы зерновых культур, является флагманом линейки Ростсельмаш.

Немецкий производитель Claas также представлен на российском рынке рядом высокотехнологичных моделей. TUCANO 580 — это мощный гибридный комбайн с двигателем мощностью 378 л. с., способный справиться с самыми сложными задачами. Для хозяйств среднего размера Claas предлагает модель Tucano 320, оснащенную классической системой обмолота. Компактность и маневренность модели Dominator 370 делают ее идеальным выбором для работы на небольших полях, что объясняет ее популярность среди фермеров.

Белорусский производитель Гомсельмаш предлагает широкий спектр зерноуборочных комбайнов, отвечающих потребностям различных типов хозяйств. Флагманом линейки является высокопроизводительный гибридный комбайн GS2124 с двигателем мощностью 530 л. с. Модели GH800/GH810 оснащены двигателем мощностью 450 л. с., бункером объемом 9,5 куб. м и общей площадью очистки 5 кв. м. Роторный комбайн GR700 с двигателем мощностью 420 л. с. имеет бункер объемом 10 куб. м и общую площадь очистки 5 кв. м. Классические комбайны представлены моделями GS12A1 — 330 л. с., бункер 9,5 куб. м, площадь очистки 5 кв. м; GS400 — 230 л. с., бункер 6,5 куб. м, площадь очистки 3,86 кв. м;
GS5 — 210 л. с., бункер 4,5 куб. м, площадь очистки 3,86 кв. м и GS200 — 130 л. с., бункер 2 куб. м, площадь очистки 2,6 кв. м.

В данном сегменте самая высокая доля продаж техники с пробегом — до 40% сделок в лизинг. В основном комбайны поставляются в Сибирь (53%), на юг страны (21%) и в Поволжье (14%). Разница в стоимости российских и зарубежных комбайнов составляет от 46% до 2,8 раза. Так, новый Ростсельмаш Acros стоит примерно 15,2 млн рублей, а Class с наработкой (новые модели на российский рынок не поставляются) — от 22 до 43 млн рублей. В среднем комбайны оформляются аграриями в лизинг на срок 53 и 54 месяца соответственно.

«Достижение целевых показателей Минпромторга к 2035 году вполне реалистично. Уже сейчас мы видим, что в определенных категориях техники лидируют российские и белорусские производители. В среднем по рынку этот показатель в прошлом году составлял 61%. Способствовать росту продаж отечественных марок оборудования для АПК будут не только очевидные факторы — стоимость, уход с рынка ряда зарубежных производителей и прочее, но и особенности финансирования. Так, при покупке техники в лизинг для аграриев зачастую действуют более выгодные условия. Например, размер аванса при приобретении российского комбайна составляет в среднем 10%, а при покупке зарубежного аналога — 15%», — отметил Владимир Воротилин, руководитель южного дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг».