Рынок пшеницы Саудовской Аравии: импорт, тендеры и стратегические запасы

Текст: Ирина Свистула, ведущий аналитик АЦ "Форсайт", канд. экон. наук

Саудовская Аравия закупает более 3,5 млн т пшеницы в год, и спрос продолжает расти — за счёт населения, туризма и расширения переработки. При этом структура импорта меняется: тендеры GFSA, требования к белку и логистика портов создают ниши для поставщиков, способных работать с крупными партиями и конкурентной ценой. Разбираем, как устроен рынок, кто уже поставляет пшеницу в королевство и какие перспективы открываются перед российскими экспортёрами.

Саудовская Аравия – одна из крупнейших экономик Ближнего Востока. В рамках программы Vision 2030 королевство инвестирует в промышленность, логистику, туризм, цифровые сервисы и переработку. При этом нефтяной сектор остаётся основой экономики и источником средств для крупных инфраструктурных проектов.

Для зернового рынка особенно важна политика продовольственной безопасности. Из-за засушливого климата и ограниченных запасов воды страна не может полностью обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией. Поэтому власти одновременно поддерживают ограниченное внутреннее производство, развивают мощности портов и хранилищ и диверсифицируют импорт.

В 2026 г. население Саудовской Аравии оценивается в 35,2 млн человек, а ВВП – примерно 1,39 трлн долл. Сельское хозяйство обеспечивает лишь около 2,6% ВВП, а в секторе занято примерно 2% рабочей силы. По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA), страна импортирует около 80% продовольствия. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, ФАО, в сезоне 2026/27 Саудовской Аравии потребуется импортировать около 15 млн т, включая около 4 млн т пшеницы, 5 млн т ячменя и 4 млн т кукурузы.

Контроль внутреннего рынка

Согласно материалам USDA FAS, с сезона 2019/20 мелкие фермеры работают в рамках квотной программы Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства (MEWA). В ней могут участвовать хозяйства с площадью до 50 га.

Государство определяет квоты и ежегодную закупочную цену, а урожай выкупает Генеральное управление продовольственной безопасности (GFSA).

В 2024 г. программа внутреннего производства и государственных закупок была продлена ещё на пять лет. Максимальный объём производства установлен на уровне 1,5 млн т в год. В сезоне 2025/26 государственная закупочная цена составляет около 480 долл./т, что поддерживает интерес аграриев к пшенице.

GFSA выступает единственным государственным закупщиком пшеницы, произведённой внутри страны и импортированной для внутреннего потребления. По оценке USDA FAS, внутреннее производство пшеницы в сезоне 2025/26 составит около 1,1 млн т (см. рис.1), что соответствует уровню предыдущего сезона. Посевная площадь оценивается примерно в 183 тыс. га, а урожайность – около 6 т/га. Даже при таком сравнительно высоком для региона результате собственный урожай покрывает менее четверти внутреннего спроса.

Туристический поток и общественное питание

Потребление пшеницы в Саудовской Аравии растёт вслед за населением, туристическим потоком и развитием общественного питания. В сезоне 2025/26 оно оценивается в 4,7 млн т, а в следующем сезоне может увеличиться до 4,8 млн т.

Пшеница используется почти исключительно для продовольствия. Из неё производят лепёшки пита, булочки «самоли», хлеб, багеты, пиццу, выпечку, макаронные изделия и кондитерскую продукцию.

Потребление пшеничной продукции на душу населения в сезоне 2024/25 оценивалось примерно в 129 кг. Белая мука составляет основную часть пшеничной муки, потребляемой в Саудовской Аравии. Однако в последние годы наблюдается рост спроса на цельнозерновую пшеничную муку из-за её предполагаемой пользы для здоровья. Следует отметить, что в Саудовской Аравии один из самых высоких показателей заболеваемости диабетом и ожирением в мире. В результате четыре мукомольных завода, работающих в настоящее время в стране, в последние годы увеличили производство цельнозерновой пшеницы, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Государственные закупки

Основным покупателем импортного зерна выступает GFSA. Управление формирует стратегические запасы, закупает пшеницу для внутреннего рынка и проводит международные тендеры.

В сезоне 2025/26 GFSA объявило шесть тендеров и законтрактовало около 3,2 млн т пшеницы. Общий импорт оценивается в 3,507 млн т, а в сезоне 2026/27 может вырасти до 3,576 млн т.

Политика GFSA в отношении импорта основана на обеспечении внутреннего спроса и поддержании достаточного уровня стратегических запасов. В международных тендерах обычно устанавливается минимальное содержание белка на уровне 12,5%. Поставки могут осуществляться из стран Северной и Южной Америки, Европейского союза, Австралии и Черноморского региона.

Импортное зерно поступает через пять портов: Джидду, Янбу, Дубу и Джизан на Красном море, а также порт имени короля Абдул-Азиза на побережье Персидского залива. Совокупная мощность их разгрузки достигает около 46 тыс. т в сутки, что позволяет работать с крупными судовыми партиями и поддерживать значительные запасы.

Участники рынка

GFSA импортирует твёрдую пшеницу напрямую через открытые тендеры для зарегистрированных международных экспортёров. В числе поставщиков, участвующих в закупках, упоминаются Louis Dreyfus, Solaris, Cerealcom, Ameropa, Holbud Limited, Bunge, Cargill, Viterra, Cofco, Invivo Group и Olam Agri.

В рамках реформы системы закупок обсуждается передача части функций от GFSA Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компании (SALIC), аграрного подразделения Государственного инвестиционного фонда (PIF). В случае реализации этой модели SALIC может получить больше полномочий в сфере закупки пшеницы, эксплуатации зернохранилищ и управления стратегическими запасами.

Россия на рынке Саудовской Аравии

По данным Международного торгового центра - ITC’s Trade Map, в 2025 г. Россия была единственным экспортёром мукомольной пшеницы (ТН ВЭД 100199) в Саудовскую Аравию, объём поставок составил 739 т по средней цене 336 долл./т.

Также страна в 2025 г. импортировала твёрдую пшеницу (ТН ВЭД 100119) в объёме 3 млн т по средней цене 274 долл./т. Примечательно, что основными поставщиками твёрдой пшеницы были Румыния и Россия. Румыния экспортировала 1,3 млн т по средней цене 270 долл./т, а Россия – 1,2 млн т по средней цене 276 долл./т.

Операционная статистика также подтверждает значительную роль России на рынке. По данным отраслевых экспертов, с 1 января по 7 августа 2026 г. в Саудовскую Аравию из российских портов Новороссийска, Азова, Усть Луга, Туапсе, РостованаДону и других в Саудовскую Аравию было отгружено около 1,056 млн т мукомольной пшеницы. Около 64% этого объёма обеспечила компания «Грейн Гейтс», ещё примерно 10% пришлось на «Астон» и «Новосибирскую продовольственную корпорацию».

Таким образом, российские поставки представлены на саудовском рынке двумя различными потоками. Россия занимает сильную позицию в сегменте твёрдой пшеницы, тогда как оперативные данные 2026 г. показывают также значительные объёмы отгрузок мягкой пшеницы.

Саудовская Аравия развивает переработку

Саудовская Аравия практически не экспортирует зерно, однако расширяет поставки продуктов его переработки. В сезоне 2024/25 страна экспортировала около 150 тыс. т макаронных и хлебобулочных изделий на рынки стран Персидского залива и других государств. Высокий спрос на саудовскую пшеничную продукцию наблюдался в Ираке и Йемене. В сезоне 2026/27 экспорт продуктов переработки, по прогнозу, может достичь 231 тыс. т.

Требования к импорту

Основным государственным органом, ответственным за регулирование пищевой продукции, является Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Управление отвечает за регистрацию, инспекцию и таможенное оформление импортируемых продуктов, а также координирует работу с другими государственными органами.

Импортируемые продукты должны соответствовать национальным стандартам Саудовской Аравии и требованиям Gulf Cooperation Council, включая нормы безопасности пищевых продуктов, ограничения по содержанию загрязняющих веществ, остаткам пестицидов, упаковке, маркировке и сроку годности.

MEWA регулирует импорт отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, а таможенные органы отвечают за таможенное оформление и взимание пошлин.

Для ввоза сельскохозяйственной продукции обычно требуется следующий пакет документов: коммерческий инвойс; коносамент; упаковочный лист; сертификат происхождения; фитосанитарный или иной санитарный сертификат – в зависимости от категории товара.

Большинство импортируемых продовольственных и сельскохозяйственных товаров облагается пошлиной в размере 5%. Кроме того, к большинству товаров и услуг применяется НДС по ставке 15%.

Выводы

Российским экспортёрам следует рассматривать Саудовскую Аравию как рынок долгосрочного присутствия. Для укрепления позиций необходимо активно участвовать в тендерах GFSA, предлагать партии с содержанием белка от 12,5% и учитывать специфику поставок в порты Красного моря и Персидского залива.