Выдержать натиск — о перспективах тепличной отрасли России

Инна Рыкова

Беседовала Анастасия Кирьянова

Прошедший год стал непростым для многих отраслей экономики, в том числе для сельского хозяйства. В связи с этим большую актуальность приобретает подведение итогов развития того или иного аграрного направления.

Последние годы тепличная отрасль демонстрировала впечатляющие темпы развития. Однако в этом секторе всегда был достаточно высоким уровень импорта, что в прошлом году могло негативно сказаться на общих результатах и работе предприятий. Подробнее о достижениях направления защищенного грунта, влиянии санкций на него и перспективах дальнейшего развития рассказала Инна Рыкова, доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель «Центра отраслевой экономики НИФИ».

— Каковы результаты по расширению производственных площадей в отрасли защищенного грунта в прошлом году?

— Пока официальной статистикой Министерства сельского хозяйства РФ мы не располагаем, но предварительно площади высокотехнологичных теплиц увеличились не менее чем на 260–280 га. В итоге общий показатель возрос до 3,4 тыс. га. В этом направлении наблюдается некое смещение: несмотря на достаточное число уже действующих комбинатов в Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах, отмечается наращивание площадей. Следует отметить, что текущая статистика учитывает только высокотехнологичные промышленные предприятия защищенного грунта, а теплицы, находящиеся в личных подсобных, малых фермерских хозяйствах и нередко даже не ставящиеся на баланс, в ней не отмечаются.

— Как изменились темпы открытия новых теплиц в северных и отдаленных регионах?

— Сейчас существуют комплексы и в Республике Саха (Якутия), и на Дальнем Востоке, появляются новые предприятия, специализирующиеся в том числе на томатах и ягодах. Однако нужно понимать, что на таких территориях себестоимость и средняя цена продукции будут очень высокими за счет полного досвечивания, поддержания микроклимата. Для сравнения: в южных широтах энергетические затраты в себестоимости зимних огурцов составляют порядка 10–15%, а на севере они могут достигать 30–50%. Безусловно, проекты реализуются, но пока их мощности оказываются недостаточными для закрытия потребностей субъектов в свежих овощах. Мы называем такие объекты социальными, поскольку они в большей степени направлены на создание новых рабочих мест.

— Каких производственных итогов удалось достичь в отрасли?

— Валовой сбор тепличных огурцов в прошлом году составил примерно 800–900 тыс. т, томатов — 600–700 тыс. т, при этом по обеим культурам отмечался прирост. По-прежнему наблюдается перенасыщение рынка огурцами и недостаточное наполнение томатами. На долю зеленных культур, перца и баклажана пришлось около 48 тыс. т. Такой разрыв в показателях связан с тем, что томат и огурец являются более прибыльными культурами. Так, при выращивании первого окупаемость по выручке наступает уже через 4–4,5 месяца, второго — через 1,5–2 месяца. Кроме того, для этих растений уже существует отлаженная технология посадки, внесения удобрений, полива, защиты, досвечивания и так далее. Эксперименты могут позволить себе крупные комплексы, которые имеют государственную поддержку и доступ к льготным инвестиционным кредитам, ранее выдаваемым на семь лет, а позже — на 12 лет. Например, в период активного развития тепличной отрасли комбинаты стали вводить в производство любимые многими потребителями розовые гибриды и черри, а также разноцветные томаты — оранжевые, желтые, темные и так далее.

Малые формы хозяйств не имеют того уровня поддержки, какой есть у больших комплексов. Более того, зачастую у них недостаточно залоговой базы для крупного займа, и они представляют более высокие риски для банков, которые будут их кредитовать. В итоге такие предприятия, не имея соответствующих знаний по агрономии, идут по уже отлаженной технологии и не рискуют заходить в бизнес по выращиванию перцев, баклажанов и зеленных культур. Необходимо не просто посадить растения, а понимать, какие сорта или гибриды лучше использовать, какая продукция станет на полку торговых сетей и будет обладать нужными потребительскими качествами. Кроме того, перец и баклажан — низко маржинальные культуры, то есть они могут не дать достаточного урожая и, следовательно, ожидаемой прибыли. Разумеется, в такой ситуации мало какие предприятия хотят рисковать своими средствами и экспериментировать.

— Каковы потребительские предпочтения по тепличным овощам?

— Недавно мы проводили исследование среди населения Республики Дагестан, Москвы и нескольких других регионов. Участникам задавался вопрос: где и какие томаты вы покупаете? Опрос показал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах граждане обычно приобретают данную продукцию на рынках и отдают предпочтение розовым гибридам и черри, в то время как в Москве лидируют супермаркеты. По огурцам также существуют региональные различия. Например, население Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в большей степени любит более широкие и длинные плоды размером 100–125 мм, имеющие пупырышки. В Центральном федеральном округе предпочтение отдается мелким вариантам и корнишонам. В связи с этим на рынке возникает дисбаланс: чем более маленьким оказывается огурец с пупырышками, тем он дороже. В период демпинга цен, отмечающийся в мае и июне, возрастает потребление длинноплодных гибридов. Их стоимость падает, что привлекает часть покупателей в ущерб остальным производителям. Помимо этого, по-прежнему импортируется значительный объем томатов, и некоторые граждане отдают предпочтение именно им по причине более высоких потребительских качеств.

— Как вы можете оценить прошедший год для тепличных компаний и отрасли в целом?

— На выставках нередко можно услышать истории успеха тех или иных компаний из разных направлений и мнение о высоком уровне импортозамещения. Конечно, он у нас есть, но далеко не во всех секторах АПК. Анализ развития тепличной отрасли в прошлом году показал, что мы продолжаем импортировать достаточно большие объемы семян, посадочного материала цветов и мицелия для грибов, технологии гидропоники, шмелей, средства биологической защиты. Крупные комбинаты приобретают зарубежное оборудование и запасные части. Безусловно, все больше отечественных компаний представляют свою продукцию на выставках, однако в целом снижение импорта в тепличных комплексах не наблюдается.

— Каким было влияние санкций? Какие направления оказались наиболее зависимыми от зарубежных производителей?

— В первую очередь сложности отмечаются в поставках оборудования и комплектующих для него, особенно для систем климат-контроля, сортировочных и упаковочных линий. В этом направлении российские предприятия стараются заместить продукцию, однако, как сообщают потребители, она нередко оказывается дороже. В сфере строительства на отечественные комплексы также требуются большие затраты. В последние годы существенно поднялись цены на металл. Кроме того, комплексные решения от зарубежных поставщиков представляют собой налаженную технологию, которая уже имеет свою цену и результат. Нашим же компаниям еще предстоит до конца ее организовать. На начальном этапе затраты оказываются выше, поскольку предприятиям приходится методом проб и ошибок приходить к какому-то решению. Со временем этот процесс наладится. Разумеется, в текущих условиях крупным комплексам легче искать новых поставщиков, в то время как малые формы хозяйствования предпочитают не рисковать и не заходить в тепличный бизнес.

— Как обстоит ситуация с семенами, средствами защиты и прочим?

— Российские компании могут предложить гибриды основных тепличных культур — томата и огурца. Более того, урожайность ряда новых разработок превышает данный показатель у известных голландских гибридов, хотя некоторые сельхозпроизводители считают иначе. Тем не менее отечественные поставщики семян имеют гарантированный сбыт на несколько лет вперед, то есть тепличные комплексы активно закупают нашу селекцию, доказавшую свои возможности в производственных масштабах. Однако в защищенном грунте доля российских гибридов по-прежнему остается небольшой — порядка 15% по разным оценкам, в то время как остальная часть приходится на импортную продукцию. Несмотря на данный факт, следует отметить главное — отечественная селекция постепенно начинает развиваться.

Достаточно высоким остается процент поставок зарубежных шмелей, хотя их стоимость повысилась из-за роста курса доллара. Однако в нашей стране работают научные институты, которые стараются заместить данную продукцию. Аналогичная ситуация складывается с энтомофагами. Ранее всего три иностранные компании поставляли полезных насекомых на российский рынок, и импорт продолжается. При этом в последние 3–4 года отечественные предприятия активно развиваются в этом направлении и могут предложить свою продукцию. В целом можно констатировать, что тепличным комбинатам было легче наладить новые логистические каналы и решить проблемы с закупкой семян, удобрений, биозащиты, чем с оборудованием и комплектующими.

— Повлияли ли ограничения на импорт и экспорт овощей?

— В 2022 году российские поставки томата составили 140 млн рублей. Он ввозился в различные государства, в том числе в Азербайджан, Иран, Туркмению, Турцию. Сравнение с 2021 годом лучше проводить по странам, ведь события прошлого года существенно изменили направления продажи и логистики. Экспорт огурца в 2022 году равнялся 197 млн рублей, а в 2021 году — 471 млн рублей, то есть значительно снизился.

За 2021–2022 годы сумма импорта огурца составила 29,78 и 27,89 млн долларов, средняя стоимость за килограмм — 1,19 и 1,21 доллара соответственно. Объем ввоза данной продукции в 2021 году равнялся 25 тыс. т из 12 стран, а в прошлом — 24 тыс. т из 8 государств. Количество импортеров снизилось примерно на 18% — со 150 до 122 компаний, число поставщиков — с 228 до 220 предприятий. Основными покупателями огурца выступали Краснодарский, Приморский края и Москва. Среди производителей данной продукции можно выделить Турцию. Объем поставок в таможенной стоимости из этой страны в 2021 году составил 391 млн рублей, в 2022 году — 622 млн рублей. Значительным остается импорт из Китая — 976 и 813 млн рублей по годам соответственно. Существенно нарастил ввоз огурца в нашу страну Узбекистан: в 2021 году объем равнялся 108 млн рублей, в 2022 году — уже 189 млн рублей. Поставки из Азербайджана сократились с 606 до 311 млн рублей в прошлом году.

Изменения произошли в валютных расчетах. Так, в 2021 году в рублях они равнялись 96 млн рублей, а в 2022 году возросли до 131 млн рублей. Резко увеличились расчеты в юанях — с 51 до 311 млн рублей в прошлом году. Операции в долларах сократились с 2 млрд рублей в 2021 году до 1,49 млрд рублей в 2022 году. В целом по импорту огурца складывается оптимистичная ситуация.

— Каковы данные по томатам?

— Сумма поставок и стоимость за килограмм данной продукции увеличились с 273 до 284 млн долларов и с 1,36 до 1,6 доллара в 2021 и 2022 годах соответственно. Количество импортеров снизилось с 382 до 318 компаний, поставщиков — с 1187 до 1057 предприятий. Число стран, из которых поставлялись томаты, сократилось с 20 до 14 государств. Основными покупателями выступали Москва, Краснодарский край и Московская область.

Среди импортеров на первом месте расположился Азербайджан. В 2021 году из этой страны было ввезено томатов на сумму 7,35 млрд рублей, в 2022 году — на 9,11 млрд рублей. На второй позиции находится Турция — 4,66 и 3,06 млрд рублей соответственно. Замыкает тройку лидеров Китай с показателями 3,34 и 2,59 млрд рублей в 2021 и 2022 годах. В меньших объемах поставляют Туркмения, Египет, Узбекистан и Таиланд.

В валютных расчетах также отмечаются изменения. В 2021 году в рублях они равнялись 489,76 млн рублей, а в прошлом году увеличились до 2,01 млрд рублей. Резко возросли расчеты в юанях — с 126,33 до 703,84 млн рублей. Операции в долларах уменьшились незначительно: с 19,17 млрд рублей в 2021 году до 17,25 млрд рублей в 2022 году. В целом мы видим, что импорт томатов постепенно наращивается.

— Какие сложности отмечаются в отрасли? Как их можно решить?

— По-прежнему актуальным остается вопрос дефицита кадров, в частности овощеводов и агрономов. Другая проблема — увеличение себестоимости производства тепличной продукции, особенно на предприятиях, использующих досвечивание культур и контроль микроклимата. Еще важный аспект — плохо развитая логистика по доставке овощей в отдаленные регионы страны, например на Дальний Восток и в Арктику. В этом направлении помогло бы субсидирование транспортных перевозок. С этой же целью можно стимулировать развитие малой авиации, которая сейчас испытывает определенные трудности, ведь доставить свежие овощи с помощью самолета, садящегося на грунт, выйдет дешевле, чем строить социальные тепличные проекты. За счет такого решения можно было бы улучшить ситуацию в нескольких отраслях — сельском хозяйстве, гражданской авиации, а также повысить качество жизни граждан, которые станут употреблять свежую и полезную продукцию в большем объеме.

— Какие еще меры господдержки требуются? Что может способствовать развитию отрасли?

— Я уже не раз говорила, что для направления защищенного грунта были созданы тепличные меры поддержки. Такую помощь от государства и в подобных объемах не получал еще ни один сектор АПК. В связи с этим уже принятых мер вполне достаточно для дальнейшего развития отрасли.

Нам кажется, что нужно больше стимулировать цветочное направление, а также личные подсобные хозяйства и фермерские предприятия. Конечно, большинство из последних не будут представлять свою продукцию в торговых сетях, однако такое решение позволит обеспечить социальную занятость граждан. Статистика по овощам открытого грунта показывает, что наша страна в достаточно больших объемах импортирует соленые консервированные огурцы и томаты, поэтому необходимо также развивать переработку. При этом можно сделать определенный заказ тем же малым предприятиям, чтобы они выращивали продукцию, подлежащую консервированию. Мне кажется, что стимулирование личных подсобных хозяйств посредством ухода в сферу низкозатратных летних теплиц могло бы привести к некой консолидации развития сегмента переработки. К счастью, аграрное ведомство услышало наше предложение, и в текущем году господдержка на выращивание овощей открытого и закрытого грунта для малых и средних предприятий была увеличена.

— Каков ваш прогноз по развитию ситуации в тепличной отрасли России?

— В целом тенденции положительные. Так, прошедшей зимой снегопады в Краснодарском крае не привели к тем печальным последствиям, что отмечались два года назад, когда из-за обильных осадков разрушались конструкции теплиц. Кроме того, крупные предприятия продолжают строиться — в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария будут вводиться новые комплексы. Российские сельхозпроизводители хотят нарастить производство. Валовой сбор по итогам 2023 года повысится по сравнению с прошлым годом, будет отмечаться увеличение урожая томатов и огурцов примерно на 5–6%.

Можно отметить, что тепличная отрасль смогла выдержать натиск санкций и ограничений, наладить новые логистические каналы, продемонстрировать очередной рекорд по валовому сбору овощей. Стало появляться больше предложений от отечественных компаний в различных сферах — комплексном строительстве, биозащите, семеноводстве и прочих. Однако статистика показывает, что импорт тепличных продукции и технологий остается на высоком уровне. В связи с этим одна из главных задач — постепенно его сократить.