Техника 30 ноября 2023

Тенденции развития сельхозтехники на ключевых мировых рынках

Agrievolution, коалиция 13 торговых ассоциаций, провела пресс-конференцию на недавней выставке Agritechnica, где генеральный секретарь Agrievolution Чарли О'Брайен и председатель Игнасио Руис рассказали о важных тенденциях в области оборудования, определяющих будущее сельского хозяйства.

Главные выводы экспертов заключаются в следующем:

За последние два десятилетия объем торговли сельскохозяйственными товарами вырос с $405 млрд до $1,2 трлн, изменяя механизацию.
Критические факторы формируют глобальные сельскохозяйственные регионы, и эти факторы напрямую влияют на продажи сельскохозяйственного оборудования.
Динамичные изменения в глобальной цепочке поставок по-прежнему имеют серьезные последствия для поставщиков сельскохозяйственных компонентов.

Аргентина

Объем рынка сельхозтехники Аргентины оценивается в $1,26 млрд в 2023 году и, как ожидается, достигнет $1,67 млрд к 2028 году, увеличиваясь с совокупным годовым темпом роста (CAGR) на 5,8% в течение прогнозного периода (2023-2028).

С ноября 2022 года Аргентина переживает одну из самых сильных засух в своей истории. Значительное снижение урожайности негативно сказалось на макроэкономике страны. Продажи и производство техники были сведены к минимуму из-за экономической ситуации и политической неопределенности. Участие банков с финансированием на торговых выставках помогло сохранить активность в первой половине года.

Великобритания

Стоимость импорта и экспорта сельскохозяйственной техники остается высокой, а март стал рекордным месяцем для торговли. Настроение в отрасли ухудшилось, но баланс все еще положительный, хотя в ближайшие месяцы оборот снизится.

Сельское хозяйство Великобритании пережило два хороших года, но в 2023 году и далее рынок будет выглядеть более сложным, особенно для пахотных и молочных культур. На рынок техники все еще негативно влияют перебои в цепочке поставок в 2021 и 2022 годах, хотя сейчас ситуация нормализуется. Объем новых заказов на сельскохозяйственную технику сократился, но все еще находится в пределах диапазона, наблюдавшегося в предыдущие годы.

Экономическая и политическая обстановка сложная - нестабильные цены, нехватка рабочей силы и повышенная неопределенность влияют на инвестиционные решения.

Италия

На рынке оборудования произошло снижение на 8,5% для тракторов (10 117 единиц, зарегистрированных за первые шесть месяцев) и на 4% для прицепов (4 160 единиц), в то время как рост был зафиксирован для зерноуборочных комбайнов (+30,6% для 282 машин), тракторов с погрузочными платформами (+21,9% для 339 машин) и телескопических погрузчиков (+16,6% для 647 единиц).

Первые девять месяцев года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений на планете: средняя температура на 0,52°C градуса превысила исторический показатель. Экстремальные погодные явления негативно сказались на сельскохозяйственном производстве, что привело к снижению ВВП сельского хозяйства на 1,4 % на циклической основе и на 1,3 % на трендовой основе во втором квартале года. В стране наблюдалось снижение производства следующих культур: рис -15%, зерно -10%, вишня -60%, груши -63% и виноград -12%.

Россия

Производство сельскохозяйственной техники увеличилось для зерноуборочных комбайнов и самоходных кормоуборочных комбайнов, но снизилось для тракторов и пресс-подборщиков.

Производство сельскохозяйственной техники в январе-августе 2022 года по сравнению с январем-августом 2023 года:

Тракторы - 3 868 единиц, снижение на 3,5%.
Зерноуборочные комбайны - 4 766 единиц увеличилось на 59,1%
Самоходные кормоуборочные комбайны - 286 единиц - увеличение на 60,7%
Пресс-подборщики - 1 203 единицы уменьшились на 7,5%

США

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США, чистый доход фермерских хозяйств в 2023 году упадет на 15,9% по сравнению с рекордным прошлогодним показателем. Ожидается, что рентабельность будет значительно снижена из-за роста производственных расходов, падения цен на сырьевые товары и снижения внутреннего и международного спроса.

Риск инфляции/рецессии, рост процентных ставок и обменный курс. Укрепление доллара негативно сказывается на экспорте.
Засуха влияет на уровень воды в реке Миссисипи, что приводит к увеличению логистических и транспортных рисков и затрат.
Отсутствие законопроекта о сельском хозяйстве негативно сказывается на экономике сельского хозяйства, и на рынке растет неопределенность, вызванная задержкой принятия законопроекта.

Турция

За январь-сентябрь 2023 года было произведено 69 496 тракторов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре 2023 года было экспортировано 1 594 трактора, что на 25,3% меньше, чем в прошлом году. Если рассматривать сентябрьские данные за последние 2 года, то изменение в 2023 году составило 37,6 %. Основные тренду в Турции: недоверие к политике правительства и политикам; более стабильная инфляция цен; низкие, фиксированные цены на товары, такие как цены на молоко и мясо; низкая поддержка инвестиций, страх перед стагфляцией и недостаточность финансовых кредитов.

Франция

В 2023 году ожидается дальнейший активный рост, унаследованный от портфеля заказов 2022 года. Рынок впервые преодолеет барьер в $9 млрд евро.

В первой половине 2023 года заказы сократились на 21% (-25% в первом квартале и -16% во втором квартале). После подъема в мае и июне индекс активности Axema упал в июле и августе до самого низкого уровня с декабря 2017 года. По итогам первого полугодия рынок сельскохозяйственного оборудования остается очень оживленным (рост на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), несмотря на резкое падение заказов.

Япония

Рынок сельхозтехники останется вялым в 2024 году, так как инвестиционный аппетит фермеров будет низким из-за роста цен на удобрения, пестициды и т. д.

Экстремальные погодные условия негативно сказываются на стабильных урожаях сельскохозяйственных культур. Хотя пандемия COVID-19 пошла на убыль, доходы фермеров не увеличились, поэтому желание фермеров приобретать сельскохозяйственную технику остается низким. Продовольственная безопасность является важнейшим вопросом для правительства, поэтому ожидается активная политическая поддержка сельскохозяйственного сектора.

Выводы экспертов

Рынок сельскохозяйственной техники на ключевых мировых рынках сталкивается с многочисленными проблемами, включая высокие затраты на производственные ресурсы, экстремальные погодные явления и экономическую неопределенность. Однако есть и положительные признаки, такие как высокий спрос на некоторые виды техники и государственная поддержка сельскохозяйственного сектора.