Рынок зерна и кормов ОАЭ

Текст: Татьяна Котова, аналитик АЦ «Форсайт»

Объединенные Арабские Эмираты — один из крупнейших импортозависимых рынков зерна и кормов на Ближнем Востоке, который сочетает высокий внутренний спрос и развитую логистическую инфраструктуру. Для российских поставщиков страна представляет интерес не только как рынок сбыта, но и как ключевой региональный хаб для реэкспорта сельскохозяйственной продукции.

ОАЭ представляют собой классический пример рынка с критической импортозависимостью.

Внутренняя аграрная база минимальна: экстремально засушливый климат, дефицит пресной воды и высокая стоимость ирригации делают коммерческое производство зерновых экономически нецелесообразным.

Страна полностью зависит от импорта пшеницы, риса и кормовых культур. Устойчивость продовольственной системы обеспечивается не собственным производством, а качеством логистической инфраструктуры и государственной стратегией безопасности, включающей поддержание стратегических запасов на уровне 3-6 месяцев потребления и диверсификацию поставщиков.

Макроэкономическая устойчивость спроса базируется на динамике населения, которая напрямую коррелирует с миграционными потоками.

Население ОАЭ в 2026 г. оценивается в 11,6 млн человек. Ключевая особенность страны – доминирование иностранной рабочей силы (экспатрианты составляют 88,5% населения). Крупнейшие диаспоры (Индия, Пакистан, Бангладеш) формируют устойчивый спрос на специфические товары, в частности на рис басмати и пшеничную муку. Высокая доля экспатов, развитый туризм и сектор услуг, обеспечивают стабильность потребления даже в периоды мировой ценовой волатильности.

Спрос на зерно и корма поддерживается не только внутренним потреблением, но и развитием животноводства и птицеводства. При этом ОАЭ выполняют функцию не только конечного рынка, но и ключевого регионального хаба. Развитая портовая инфраструктура позволяет использовать страну как транзитную площадку для реэкспорта зерна в страны Ближнего Востока и Восточной Африки

Пшеница

Пшеница является базовой культурой продовольственного баланса ОАЭ и основой рациона населения. В сезоне 2026/27 потребление оценивается в 1,65 млн т, демонстрируя устойчивый рост. При этом внутреннее производство отсутствует, а импорт достигает порядка 2,0 млн т, полностью покрывая потребности рынка.

Структура спроса на пшеницу в ОАЭ отличается высокой стабильностью и слабой чувствительностью к ценовым изменениям. Это связано с тем, что пшеничная мука и продукты её переработки занимают центральное место в рационе как местного населения, так и многочисленных экспатриантов. Высокий уровень доходов населения дополнительно снижает чувствительность к ценам, что делает рынок устойчивым даже в условиях глобальной волатильности.

Импортная структура характеризуется высокой диверсификацией, однако ключевые позиции занимают Россия, Канада, Австралия и страны ЕС . Конкуренция между поставщиками определяется не только ценой, но и логистическими возможностями: регулярностью судоходных линий, гибкостью формирования партий и сроками доставки. Существенная часть импортируемого зерна перерабатывается внутри страны, после чего продукция частично направляется на реэкспорт, что усиливает роль ОАЭ как регионального центра переработки.

Рис

Рис занимает второе место в структуре продовольственного потребления и является ключевым элементом продовольственной безопасности страны. В сезоне 2026/27 потребление прогнозируют около 1,1 млн т, полностью обеспечиваемых импортом.

Особенностью рынка является ярко выраженная этнокультурная специфика спроса. Значительная часть населения – выходцы из Индии и Пакистана – формирует устойчивый спрос на басмати, который занимает доминирующее положение на рынке. Это ограничивает возможности диверсификации ассортимента и усиливает зависимость от конкретных стран-поставщиков.

Импорт риса идёт в основном из Индии, Пакистана и Таиланда, при этом Индия сохраняет лидирующие позиции благодаря сочетанию цены и качества. Значительная часть риса поступает в переработанном виде и далее фасуется внутри страны. ОАЭ выполняют также функцию реэкспортного узла, перераспределяя рисовые потоки в страны Африки и Ближнего Востока.

Кукуруза

Кукуруза является ключевой кормовой культурой и используется преимущественно в птицеводстве, которое выступает основным драйвером спроса на корма. В сезоне 2026/27 потребление оценивается в 610 тыс. т, полностью покрываемых импортом.

Рост потребления кукурузы напрямую связан с развитием животноводческого сектора, включая расширение птицеводческих мощностей и инвестиции в молочное производство. В совокупности с другими кормовыми компонентами общий рынок кормов в ОАЭ достигает порядка 3 млн т в год.

Импортная структура характеризуется высокой концентрацией: около 70% поставок приходится на Аргентину, что объясняется сочетанием конкурентных цен и развитой экспортной логистики. Дополнительные объёмы поставляются из Бразилии, Украины и других стран. В данном сегменте логистика играет критическую роль, поскольку стабильность поставок является ключевым фактором для кормовой промышленности.

Ячмень

Ячмень является важной составляющей кормов, особенно жвачных животных, включая верблюдов и овец (в отличие от кукурузы). В сезоне 2026/27 его потребление оценивается в 375 тыс. т, полностью обеспечиваемых импортом. Спрос на ячмень тесно связан с традиционными особенностями животноводства и государственной поддержкой сельхозпроизводителей.

Основными поставщиками ячменя выступают Россия и Австралия, при этом структура импорта может меняться в зависимости от ценовой конъюнктуры и урожайности в странах-экспортёрах. Государственные программы субсидирования кормов, реализуемые в первую очередь в эмирате Абу-Даби, обеспечивают стабильность спроса и сглаживают ценовые колебания.

Резюме

Рынок зерна и кормов ОАЭ представляет собой устойчивую систему, в которой ключевыми факторами являются импорт, логистика и государственное регулирование. Продовольственные культуры характеризуются стабильным спросом и высокой предсказуемостью, тогда как кормовой сегмент демонстрирует выраженную зависимость от динамики развития животноводства.

Особое значение имеет роль ОАЭ как глобального торгово-логистического хаба, через который проходит значительная часть региональных потоков зерна. В этих условиях конкурентоспособность поставщиков определяется не только ценой продукции, но и способностью обеспечивать бесперебойность поставок, гибкость логистики и интеграцию в реэкспортные цепочки. Последние условия становятся особенно актуальными на фоне кризиса в Ормузском проливе.